中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-201122

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者中泰金工3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚中泰金工定向增发跟踪周报完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有795个，其中董事会预案的有132家，股东大会通过的有363家，发审委通过的有75家，证监会核准的有221家，国资委批准和银监会批准的分别中泰金工为4家。

本周(2020/11/15-2020/11/22)共有13家公司首次披露定增预案，总募资金额中泰金工定向增发跟踪周报为111亿元，项目数比上周少6，总融资金额数比上周少111亿。

按定增目的来分，共有7家项目融资，5家补充流动资金，1家引中泰金工入战略投资者。

按定价方中泰金工定向增发跟踪周报式来分，共有8家竞价，5家定价。

截至本周共有221家公中泰金工司通过证监会核准，本周有公告更新的有17家公司。

其中定增目的为项目融资的有万通智控、飞天诚信、方直科技、国瓷材料、安居宝、怡达股份、华录百纳、智动力、安诺其、*ST胜尔、上海天洋、云天化和至纯科技,总融资金额为175亿，定增目的为补充流动资金的有国中泰金工定向增发跟踪周报际医学和亿利达,总融资金额为15亿，定增目的为配套融资的有上海凤凰,总融资金额为5亿。

本周共有8家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为121亿，实际完成项目数比上周多了1家,实际募集资金金额比上中泰金工周多了13亿。

本周共有13家公司定增股份限售解禁，解禁中泰金工定向增发跟踪周报数比上周多2家；总解禁的募资金额为357亿元,解禁的募集资金比上周多244亿；平均解禁收益率为41%。

下周共有7中泰金工家解禁，其中定增目的为项目融资的有格林美、湘潭电化和赛轮轮胎,总融资金额为42亿，定增目的为配套融资的有东湖高新和新劲刚,总融资金额为4亿，定增目的为补充流动资金的有九州通和老百姓,总融资金额为43亿。

截止目前(2020/11/22)解禁收益率中泰金工定向增发跟踪周报为正的有东湖高新、新劲刚、格林美、湘潭电化、赛轮轮胎和老百姓。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略中泰金工有偏差。