安信证券-传媒行业：科技巨头布局元宇宙系列报告3，卡位元宇宙世界硬件底层的英伟达，GPU、AI、Omniverse-211109

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■科技巨头在元宇宙布局方向的研究框架：以体验升级为终倒推必备的要素，分拆出元宇宙研究框架的六大组件。

首先是提供元宇宙体验的硬件入口（VR/AR/MR/脑机接口）及操作系统，其次是支持元宇宙平稳运行的后端基建（5G/算力与算法/云计算/边缘计算）与底层架构（引擎/开发工具/数字孪生/区块链），再次是元宇宙中的核心生产要素（人工智能），最终呈现为百花齐放的内容与场景，以及元宇宙生态繁荣过程中涌现的大量提供技术与服务的协同方。

以我们建立起来的元宇宙研究框架为主脉络，来跟踪海内外科技公司的动向，以判定各巨头在布局元宇宙方向上的资源禀赋、优劣势、发力路径等。

■元宇宙尚处于早期发展阶段，科技公司们的一举一动，既是为自身保持现有的行业地位添砖加瓦，也将透过自身努力共同塑造着元宇宙的最终形态。

我们通过跟踪海内外科技巨头的元宇宙布局动向，一方面能够动态跟踪并阶段性评估各公司的未来潜力，另一方面也能够敏锐于元宇宙的前进节奏与发展阶段。

继Facebook、微软之后，开启本系列研究的第三篇——英伟达。

■GPU是英伟达的立身之本，已经占据全球市场的主导地位。

GPU核心技术之外，英伟达将业务范围进一步辐射至数据中心、高性能计算、AI等；其基于GPU构建的软硬件一体生态是构建元宇宙的技术平台底座。

按照我们上文划分的元宇宙研究框架的六大组件，目前英伟达在硬件入口、人工智能以及底层技术这三大组件方向上均着力布局。

硬件入口：英伟达的“GPU加速计算平台”集硬件和软件于一体，可为各大企业提供强大而又安全的基础架构蓝图，可支持精准完成从数据中心开发到部署的所有实施工作。

人工智能：英伟达在AI芯片领域已经占据主导地位。

据硅谷封面报道，2019年，前四大云供应商AWS、谷歌、阿里巴巴、Azure中97.4%的AI加速器实例（用于提高处理速度的硬件）部署了英伟达GPU。

CambrianAIResearch的分析师KarlFreund表示，英伟达占据了人工智能算法训练市场“近100%”的份额；Top500超级计算机中近70%使用了英伟达的GPU。

底层技术：英伟达的Omniverse平台集合了英伟达过去二十多年在AI、HPC和图形各方面的技术、算法、标准，是英伟达为创建元宇宙数字化虚拟空间的技术平台底座。

■产品路线升级为GPU+CPU+DPU“三芯”，Omniverse定位“工程师的元宇宙”。

2021年，英伟达在GTC2021上宣布将升级为“GPU+CPU+DPU”的“三芯”产品战略。

英伟达强劲的GPU加上发布的CPUGrace，再加上最新的BluefieldDPU，构成了英伟达最新的数据中心芯片路线图。

英伟达在芯片行业的竞争进入组合拳时代——通过三种芯片的组合实现差异化并保持竞争力。

Omniverse是一个专注于实时仿真、数字协作的云平台，相比游戏业对娱乐化应用的高度关注，Omniverse更偏向于“数字孪生”概念（DigitalTwin）。

Omniverse平台的愿景与应用场景将不仅限于游戏以及娱乐行业中，建筑、工程与施工，制造业，超级计算等行业都是目标范围。

Omniverse以尊重现实世界的物理规律和逻辑为出发点，将元宇宙看作把现实世界一比一、一比十个、甚至一比一万复制到虚拟世界。

Omniverse将服务比真实世界更大的经济实体。

■风险提示：海外疫情控制不及预期；中美贸易摩擦；反垄断监管趋严风险；流动性环境收紧超预期；海外市场竞争加剧。