中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-201129

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投资要点定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有793个，其中董事会预案的有131家，股东大会通过的有364家，发审委通过的有73家，证监会核准的有221家，国资委批准和银监会批准的分别为4家。

本周(2020/11/22-2020/11/29)共有13家公司首次披露定增预案，总募资金额为239亿元，项目数和上周持平，总融资金额数比上周多127亿。

按定增目的来分，共有11家项目融资，2家补充流动资金。

按定价方式来分，共有9家竞价，4家定价。

截至本周共有221家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有14家公司。

其中定增目的为项目融资的有东宝生物、药石科技、福达合金、中海达、雷科防务、金证股份、欧菲光、乾景园林、梅安森、华中数控、温州宏丰和神火股份,总融资金额为150亿，定增目的为补充流动资金的有焦作万方,总融资金额为7亿。

本周共有13家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为202亿，实际完成项目数比上周多了4家,实际募集资金金额比上周多了73亿。

本周共有7家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少6家；总解禁的募资金额为90亿元,解禁的募集资金比上周少266亿；平均解禁收益率为45%。

下周共有14家解禁，其中定增目的为项目融资的有兆易创新、华正新材、神宇股份、新凤鸣、广和通、科达制造、北新路桥、普洛药业和闽东电力,总融资金额为104亿，定增目的为配套融资的有晶瑞股份、鄂尔多斯、丰乐种业和上海临港,总融资金额为56亿，定增目的为补充流动资金的有驰宏锌锗,总融资金额为38亿。

截止目前(2020/11/29)解禁收益率为正的有晶瑞股份、神宇股份、新凤鸣、鄂尔多斯、丰乐种业、广和通、驰宏锌锗和普洛药业。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。