民生证券-电力设备与新能源行业周报：电动车年底需求旺盛，光伏大尺寸迭代加速-201130

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本周板块行情电力设备和新能源板块本周上涨0.01%，涨幅落后大盘。

其中，本周风电板块上涨2.27%、发电设备上涨2.06%、光伏板块上涨1.26%、新能源汽车指数上涨1.14%、核电板块上涨0.29%、锂电池指数下跌0.10%、工控自动化下跌2.55%。

新能源汽车：年底新能源汽车需求旺盛，建议关注特斯拉供应链电动车10月销量高增长，预计年底需求将持续爆发。

特斯拉计划投资4200万元在上海生产充电桩，LG将为上海生产的ModelY供应NCM电池，上汽集团、浦东新区和阿里巴巴联合打造智己汽车，一线车企加快电动车布局，建议关注进入特斯拉供应链的电池及材料企业。

此外，六氟磷酸锂阶段性供应仍偏紧，建议关注六氟磷酸锂及自产六氟磷酸锂的电解液公司投资机会。

新能源发电：光伏大尺寸迭代加速，风电抢装行情延续光伏10月新增装机4.17GW，同比增加309%，“十四五”期间光伏装机有望显著提升。

本周8家光伏企业联合倡议推进210mm硅片和组件尺寸标准，通威新增210mm电池片报价，大尺寸迭代加速，市场份额有望持续集中，建议关注各环节龙头公司的投资机会。

风电板块抢装行情延续，10月新增装机5.23GW，同比增加231%，明年风电装机需求预计仍有较好增长，建议关注风机零部件企业。

工控及电力设备：制造业投资持续回升，工控行业需求旺盛进口替代加快1-10月制造业固定资产投资下滑5.3%，较前三季度收窄1.2%，工控下游需求较好，我们预计四季度行业快速增长仍将延续，考虑到工控行业周期性，预计有望持续到明年。

国产工控龙头品牌具有较好的产品性价比和本土化优势，进口替代将加速推进。

本周建议关注通威股份：硅料业务供需紧平衡，电池片成本优势巩固。

隆基股份：硅片及组件份额快速提升，产能扩张加速推进。

孚能科技：软包电池龙头即将供货戴姆勒，国内外车企客户快速突破。

天赐材料：六氟磷酸锂供应紧张仍处涨价区间，公司成本优势扩大盈利提升。

璞泰来：负极材料龙头海外动力客户放量，定增加快一体化产能布局。

风险提示全球疫情持续时间超预期，政策不达预期，行业竞争加剧致价格超预期下降。