中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-201206

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可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票，兼具股性和债性。

本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析，并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的可转债项目共有222个，其中董事会预案的有34个，股东大会通过的有128个，发审委通过的有21个，证监会核准的有39个。

本周(2020/11/29-2020/12/06)共有1家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为5.82亿元，项目数比上周少1家,总发行规模比上周少8亿。

按发行方式来看，全部1家均为优先配售,网上定价和网下配售。

截至本周共有39家公司通过证监会核准，本周经证监会核准的有2家，总发行规模为200.65亿。

发行方式为优先配售,网上定价和网下配售的有上海银行；发行方式为私募的有易成新能。

本周共有6家公司完成可转债发行，总发行规模为42.64亿元。

信用等级为A+的有海波转债；信用等级为AA的有运达转债和福20转债；信用等级为AA-的有精研转债、灵康转债和祥鑫转债。

下周即将网上发行的可转债有：朗新转债、超声转债、永冠转债、润建转债和北陆转债。

即将进入转股期的可转债有：飞鹿转债、家悦转债、宝通转债、楚江转债、今天转债、万青转债和益丰转债。

风险提示：1、可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有偏差。