光大证券-计算机行业周报：板块开启反弹，关注中期景气细分赛道-201206

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上周计算机指数上涨3.4%,创业板指数上涨4.27%。

涨幅靠前的基本是前期跌幅较大标的，主要是信创、医疗IT和信息安全板块标的。

行业指数从7月份高点到上周初已经调整22.4%，前期热点板块比如信创大部分标的调整幅度50%左右，医疗IT和信息安全调整幅度在40%左右。

信创招标价格下降，行业应用没有超出预期;受疫情影响医疗IT和信息安全3季报大部分表现--般。

伴随过去相关标的股价的大幅调整，这些已经基本消化。

从中期来看这些仍然是景气的细分赛道。

信创板块重点关注:东方通、中孚信息、中国长城、中国软件。

医疗IT重点关注卫宁健康、久远银海、麦迪科技。

信息安全重点关注:奇安信、天融信、安恒信息、深信服、绿盟科技、启明星辰。

云计算板块，尤其是SaaS板块，目前市场关注重点仍然是收入的增长，从这个角度来看景气度依然持续，相关标的前期调整幅度有限。

重点关注用友网络、泛微网络、广联达。

受益下游行业创新和投入的加大，金融IT板块有望继续维持景气。

建议重点关注恒生电子、同花顺、天阳科技、长亮科技等。

风险分析:板块业绩不达预期;市场风险偏好下降带来的系统风险。