开源证券-计算机行业点评报告：贯彻总体国家安全观，网安重要性高度凸显-201213

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　　网络安全行业重要性逐步提升，未来几年有望维持高景气
　　习总书记重点强调贯彻总体国家安全观，网络安全重要性凸显。国家对网络安全的重视程度逐渐提升，《网络安全法》、等保2.0条例等重磅政策法规陆续出台，网络安全实战化攻防演习行动力度逐渐加大，网安占IT支出的比例也有望进一步增加，未来几年网安行业有望保持高景气。重点推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、美亚柏科、启明星辰、迪普科技；其他受益标的包括天融信、拓尔思、中新赛克。
　　习总书记重点强调贯彻总体国家安全观，网安作为国家安全的“第五疆域”，其重要性不言而喻
　　根据新华社报道，12月11日下午，中共中央政治局就切实做好国家安全工作举行第二十六次集体学习，强调“坚持系统思维构建大安全格局，为建设社会主义现代化国家提供坚强保障”。习近平在会议上就贯彻总体国家安全观提10点要求，其中第六点提出要“坚持统筹推进各领域安全，统筹应对传统安全和非传统安全，发挥国家安全工作协调机制作用，用好国家安全政策工具箱”。第九点提到“提高运用科学技术维护国家安全的能力，不断增强塑造国家安全态势的能力”。习总书记此前也提出“没有网络安全就没有国家安全”，因此网络空间作为国家安全的第五疆域，其重要性不言而喻。
　　“十四五”期间，网络安全能力建设的重要性有望进一步提升
　　回顾“十三五”期间，《网络安全法》、等保2.0条例等重磅政策法规相继落地与实施。同时，从2016年起，网络安全实战化攻防演习行动涉及的单位数量逐年增多，攻击手段逐年多样，并逐渐走向常态化。可以看出，国家对网络安全的重视程度逐渐增强。面对复杂的国际形势，我们认为“十四五”期间网络安全能力建设重要性有望进一步提升。
　　新基建浪潮下，网络安全有望逐渐走向与信息化“同步规划、同步建设、同步运营”
　　伴随着5G网络、大数据、工业互联网等新基建的推进，“创可贴”式的安全思路已经无法真正有效保护信息系统的安全，“安全嵌入”需求更加迫切，安全企业需要跟集成商、研究院、设计院在一起，在信息化和信息化改造的初期把安全规划做进去，基于动态综合防御体系进行规划，实现信息化和安全同步规划、同步建设和同步运营，同时安全投入在信息化投入中的占比也有望提升。例如，北京、重庆、浙江等省市纷纷出台“新基建三年规划”，网络安全为重要建设内容之一，特别是关键信息基础设施保障更是成为重中之重。
　　风险提示：人才流失风险；市场竞争加剧；政企IT支出缩减。