中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-201213

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　　可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票，兼具股性和债性。本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析，并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。
　　目前进行中的可转债项目共有217个，其中董事会预案的有32个，股东大会通过的有131个，发审委通过的有14个，证监会核准的有40个。
　　本周(2020/12/06-2020/12/13)共有3家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为18.16亿元，项目数比上周多2家,总发行规模比上周多12亿。按发行方式来分，共有2家为优先配售,网上定价和网下配售，1家为私募。
　　截至本周共有40家公司通过证监会核准，本周经证监会核准的有9家，总发行规模为40.16亿。发行方式为优先配售,网上定价和网下配售的有濮耐股份、新澳股份、天壕环境、一品红、朗科智能、九洲集团、正丹股份和锋龙股份；发行方式为私募的有容大感光。
　　本周共有10家公司完成可转债发行，总发行规模为121.2亿元。信用等级为A+的有高澜转债和北陆转债；信用等级为AA的有朗新转债、超声转债和润建转债；信用等级为AA+的有靖远转债；信用等级为AA-的有万顺转2、海兰转债和永冠转债；信用等级为AAA的有财通转债。
　　下周即将网上发行的可转债有：明电转债、威唐转债和大秦转债。即将上市的可转债有：汉得转债。即将进入转股期的可转债有：歌尔转2、中矿转债、思特转债、寿仙转债、永兴转债、上机转债和家悦转债。
　　风险提示：1、可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议
　　2、部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有偏差