银河证券-计算机行业：欧拉捐赠，信创加速，国内服务器操作系统市场迎变局-211110

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事件：2021年11月9日和10日，华为OpenEulerSummit2021在北京举行。

会上对欧拉开源社区理事会进行了升级，并宣布将欧拉开源操作系统代码、品牌商标、社区基础设施等相关资产，捐赠给中国开放原子开源基金会。

欧拉面向基础设施，鸿蒙面向物联网，构造华为操作系统闭环。

与鸿蒙面向手机、电脑、平板等终端设备不同的是，华为欧拉是面向数字基础设施的开源操作系统，可实现服务器、云计算、边缘计算、嵌入式的全场景支持，应用场景覆盖IT（InformationTechnology）、CT（CommunicationTechnology）和OT（OperationalTechnology）。

技术上，通过统一内核、统一构建、统一SDK、统一联接、统一开发工具来实现一次开发，全场景部署。

未来，欧拉还将应用分布式软总线技术，构建数字底层基础设施与物联网设备间的联系，形成与鸿蒙的互联互通。

生态上，坚持开源开放，凝聚多方力量共同构建。

通过不断升级欧拉开源社区、加强产业协会互动、拥抱生态创新中心等实现生态的不断升级构建。

社区生态方面，已实现千家伙伴和万级开发者；OSV生态方面，实现十万级开发者；全产业生态方面，拥有万级伙伴和百万级开发者。

社区与开发者活跃度方面，新成立SIG18个，原创项目代码仓新增50%，达到177个，集成代码仓超过8000个；PullRequest总计26798个，Issue总计13520个。

目前，欧拉系统全产业生态构建方面，社区伙伴达到300+家，在金融、政府、交通、运营商、电力、制造等领域行业应用实现60+万套。

同时，在人才培养方面进行着手，提供开源雨林计划、开源布道师计划、系列化教材教辅、软件供应链点亮计划和高校欧拉俱乐部等。

中国服务器操作系统市场竞争格局将迎来大变局。

根据智研咨询等三方咨询机构数据显示，中国服务器操作系统市场WindowsServer仍是主流，目前占据市场份额约88%左右。

目前，华为欧拉系统在各行业应用生态领域已经实现60+万套。

根据9月份华为全联接大会上邓泰华先生表示，在未来3-6个月即明年一季度前，有希望实现超过100万套。

根据IDC数据显示，中国的服务器一年新增台套数约350万套，100+万套相当于达到市场增量市占率的29%左右。

我们认为，以9月的30+万套到目前11月的60+万套的市场拓展速度，100万套目标大概率实现。

华为承诺不做欧拉商用版本，利好整个国产操作系统生态成长。

华为不仅将欧拉捐赠给开放原子开源基金会，还承诺其自身不做商用版本，以完全开源开放的态度去完善整个生态。

目前，已经有多家操作系统厂商开发基于OpenEuler的商用发行版，如统信、普华、麒麟、中科创达等。

此外，三大运营商中国电信、中国联通、中国移动也开发了基于OpenEuler的自用操作系统。

我们认为，欧拉不做商用版本这一举措，将利好整个国产操作系统生态。

操作系统作为承上启下，连接底层基础设施如服务器、芯片产业链和上游应用软件的桥梁，操作系统闭环的形成与完善将促进整个信创产业的适配与成长。

投资建议：我们认为，欧拉操作系统的发布与开源生态构建，补充了国产基础设施操作系统的关键一环。

建议关注相关生态合作伙伴，基础设施：中国软件（600536.SH，麒麟操作系统）、诚迈科技（300598.SZ，统信软件）、中科创达（300496.SZ）；数据库/中间件：东方通（300379.SZ）、宝兰德（688058.SH）、普元信息（688118.SH）；云计算/应用软件：金山办公（688111.SH）、深信服（300454.SZ）。

风险提示：技术研发不及预期的风险；生态构建不及预期的风险。