万联证券-计算机行业周观点：三部委联合发文，深入推进“互联网+医疗健康”-201214

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行业核心观点：上周三部委联合推进“互联网+医疗健康”，中国移动助力天津打造“全5G城市”上周沪深300指数下跌3.48%，申万计算机行业下跌4.2%，跑输指数0.72pct，在申万一级行业中排名第15位。

估值上，计算机板块本周上涨；新基建驱动下，市场中长期向好趋势不变。

建议投资者关注业绩确定性强的优质标的，推荐云计算、网络安全、人工智能等高景气度细分领域。

投资要点：三部委联合发文，深入推进“互联网+医疗健康”：疫情的发生加速互联网医疗的需求的释放，联网医疗实现了医疗资源更高效的规划与分配，已经成为了医疗改革的重要部分及突破口。

随着政策的颁布及业界的努力，互联网医疗已经在各个环节取得了一定的成就，未来智慧医疗、一体化服务将是医疗产业长期发展的趋势，医疗产业也将迎来机遇快速发展。

此外智慧医院物联网及区域医疗也是“五个一”行动的重点发展方向，该服务行动有助于打造一体化的智慧互联医疗服务。

阿里云AIoT首届渠道大会召开：阿里云AIoT推出了7款重点产品，主要是阿里云AIoT客流分析产品、阿里云知位停车、园区产品解决方案及教育产品解决方案等。

目前，阿里云在智能城市、智能园区、智能制造、智能生活等领域已经推出了近百个场景化解决方案，阿里云AIoT将从应用智能化、IoT基础设施云化和设备智能化，打造云边端一体基础设施，为物联网行业带来一场智能化的变革。

行业估值高于历史中枢，行业关注度下降：上周日均交易额347.15亿元，交易活跃度下降。

从估值情况来看，SW计算机行业PE（TTM）已从2018年低点37.60倍反弹至69.87倍，高于2010年至2019年历史均值55.75倍，行业估值高于历史中枢水平。

上周计算机板块表现分化：223只个股中，30只个股上涨，192只个股下跌，1只个股持平。

上涨股票数占比13.45%。

投资建议：以新基建为核心，加速企业云化和数字化进程，建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。

重点推荐金融科技个股广电运通、东方财富、恒生电子、长亮科技、神州信息；服务器龙头浪潮信息；高性能计算领军企业中科曙光；智能轨交龙头佳都科技。

风险因素：全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业IT资本支出低于预期。