民生证券-计算机行业周报：科技创新大势所趋，新基建，信创重要性再次凸显-201221

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报告摘要：本周随笔・科技创新大势所趋，新基建、信创重要性再次被强调2020年12月18日，中央经济工作会议召开，对经济发展做出了重要分析和部署，其中提出强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力、大力发展数字经济、新基建等科技领域的重要工作任务。

自主可控成为科技产业重要议题，信创+工业软件有望得到更多支持。

会议指出“针对产业薄弱环节，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子”问题”。

我们认为：1）政府端信创逐步推进。

2）信创逐步渗透到重要行业，从今年运营商服务器集采中，可以看出国产芯片的服务器正在扮演更重要角色。

3）本次经济工作会议提出尽快解决一批“卡脖子”问题，政策扶持有望从芯片、操作系统等领域延伸至CAD、CAE等工业软件领域，工业软件领域有望受益。

新基建重要性再次被强调，看好5G核心技术变革下应用端机遇。

会议指出“要大力发展数字经济，加大新型基础设施投资力度。

我们认为，5G的普及是目前数字经济及新基建的核心主线，重点关注5G应用端以及基础设施建设，智能驾驶、超高清视频、工业软件三个领域受5G影响最直接，并且自身有望受政策等因素催化实现景气度上行。

同时，政策催化下新基建有望进一步加码，IDC、服务器等基础设施建设有望持续受益。

本周观点整体观点：期待反弹，布局主线。

近期板块震荡行情持续，我们认为流动性持续宽松叠加风险偏好回暖预期强，同时政策层面本次中央经济会议再次将新基建、自主可控等作为重要任务，多重利好催化下板块年底有望企稳反弹。

展望春季行情，20年计算机行业受疫情影响，预算削减开工进度不及预期等利空导致整体业绩一般，低基数逻辑下，期待明年一季度春季躁动行情。

推荐布局主线行情，主抓优质赛道核心资产：云计算、网络安全、金融IT。

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