平安证券-计算机行业周报：信发司召开工作座谈会，安全牛发布《应用指南》-201220

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行业要闻及简评：1）信发司召开“深化新一代信息技术与制造业融合发展加快工业互联网平台建设”工作座谈会。

我国工业门类齐全完整，工业体量庞大，未来工业互联网的市场需求空间广阔。

工业互联网是新基建的重要组成部分，是工业化和信息化深度融合的重要抓手。

加快工业互联网的发展，对推动工业经济向数字经济演进、加速新一代信息技术与制造业深度融合发展有重要意义。

2）安全牛发布《2020网络安全态势感知应用指南》。

当前，以高级可持续威胁攻击（AdvancedPersistentThreat，APT）为代表的新型威胁逐渐兴起。

为应对新型网络安全威胁，态势感知在网络安全领域得到高度重视和越来越广泛的应用。

我们认为，态势感知系统将成为我国网络安全行业发展的重要推动力，我国网络安全行业未来将持续保持高景气度。

重点公司公告：1）思创医惠发布关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得证监会同意注册批复的公告。

2）恒为科技发布关于控股子公司增资暨关联交易的公告。

一周行情回顾：上周，计算机行业指数下跌0.38%，沪深300指数上涨2.26%，前者跑输后者2.64pct。

截至上周最后一个交易日，计算机行业市盈率为61.31。

计算机行业256只A股成份股中，62只股价上涨，3只持平，191只下跌。

投资建议：上周，申万计算机行业指数下跌0.38%，行业行情表现不佳。

我们判断，随着行业上市公司年底订单的交付完成和收入的集中确认，行业基本面将得到进一步恢复，行情将有望实现好转。

展望明年，数字经济的蓬勃发展将为行业带来广阔的发展空间。

建议重点关注云计算、网络安全、信创、医疗IT、金融IT和智能汽车等主题。

强烈推荐启明星辰、恒生电子、卫宁健康、中科创达、广联达，推荐金山办公、安恒信息、绿盟科技、美亚柏科、中科曙光、中国长城、深信服、用友网络、浪潮信息、科大讯飞、东方国信、超图软件。

风险提示：1）政策支持力度不及预期。

工业互联网、工业软件和智能汽车在国内处于起步阶段，离不开政府政策的引导和扶持，如果后续政策落地不及预期，行业发展可能面临困难。

2）中美科技争端有可能延续。

我国工业软件、关键基础元器件等对西方国家依赖较为严重，而美国国内精英层已经将中国视为竞争对手，拜登上台之后，中美之间的科技纠纷未必能彻底平息，相关企业尤其是应用开发企业可能将面临着较大的供应链风险。

3）企业或者政府支出不及预期。

由于全球疫情蔓延，我国经济增长压力依然较大，企业资本支出或者政府财政支出可能依然谨慎，而我国计算机行业多以ToB或者ToG为主，受到的影响可能较大。