光大证券-电力设备新能源行业《新时代的中国能源发展》白皮书点评：多元清洁能源供应+解决消纳，利好光伏、风电、储能-201221

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事件:12月21日，国务院新闻办公室发布《新时代的中国能源发展》白皮书。

点评:《新时代的中国能源发展》白皮书分为七大章，全面介绍了中国贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略、能源生产和利用方式发生重大变革、能源发展取得的历史性成就，介绍了新时代中国能源发展成就，全面阐述中国推进能源革命的主要政策和重大举措。

从战略和政策理念、历史成就、能源消费供给、国际合作等角度整体分析了新时代能源体系。

“四个革命、一个合作”的能源安全新战略，强调节能、多元化、市场化、全球化。

四个革命涵盖:⑴）能源消费革命:强调节能低碳;2）能源供给革命:强调了能源结构的多元化与绿色能源,特别指出“大力推进化石能源清洁高效利用，优先发展可再生能源，安全有序发展核电，加快提升非化石能源在能源供应中的比重。

”(3）能源技术革命:强调能源技术创新，提升能源科技和装备水平，大力发展智慧能源(4)能源体制革命:推进能源市场化改革。

一个合作:指加强国际合作，积极参与全球能源治理，构建能源国际合作新格局。

建设多元清洁能源供应体系，我们认为光伏、风电将成为主力。

在第四章“建设多元清洁的能源供应体系”里，强调了优先发展非化石能源。

对几类非化石能源的不同措辞体现了能源供给的发展重心在光伏、风电。

对于光伏强调“利用”，先“全面推动太阳能多方式、多元化利用”，然后“统筹消纳”。

对于风电强调“开发”，先做好消纳衔接的前提下再推进风电开发。

而水电、核电、生物质分别按照绿色、安全、环保的原则有前提地发展。

解决新能源消纳，柔直输电、电化学储能有望迎来发展。

“十四五”高比例可再生能源发电的接入，但新能源发电消纳仍存在较大制约。

要解决消纳问题，首先要加快构建适应高比例可再生能源发展的新型电力系统。

(1）强调柔性直流输电，局域智能电网和微电网、特高压等跨省、跨区的电力通道的建设。

(2）增强调峰能力，推动储能与新能源发电、电力系统协调优化运行，开展电化学储能等调峰试点构建智慧能源系统,推动氢能产业研究加速。

科技创新方面,部署开展新能源汽车、可再生能源与氢能等方面研究。

加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备，促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。

推动智慧能源、智能光伏升级，推动光伏发电与农业、渔业、牧业、建筑等融合发展，拓展光伏发电互补应用新空间。

支持新能源微电网建设，形成发储用一体化。

加强能源国际合作，全球协同实现碳中和。

习近平主席宣布，中国的二氧化碳排放要力争于2030年前达到峰值，努力争取在2060年前实现碳中和，2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能总装机达到12亿千瓦以上。

这些都为光伏、风电等可再生能源发展提出了明确的时间表。

投资建议∶《新时代的中国能源发展》白皮书强调建设多元清洁的能源供应体系，同时强调解决新能源消纳问题，看好光伏、风电发展、锂电及燃料电池领域机会。

1.光伏领域，关注:通威股份、隆基股份、爱旭股份、天合光能、晶澳科技、迈为股份、捷佳伟创、阳光电源、福斯特。

2.风电领域，关注:日月股份、东方电缆、明阳智能。

3、锂电及电动车领域，关注:宁德时代、德方纳米、恩捷股份、星源材质、天赐材料国轩高科、亿纬锂能、璞泰来、嘉元科技。

4、氢能及燃料电池领域，关注:亿华通-U。

风险提示∶光伏装机不及预期，产能过剩、竞争加剧。

光伏风电政策下达进度不及预期;风机招标价格复苏低于预期、产业链原材料价格波动;新能源车销量不及预期;氢燃料电池降本不及预期。