中泰证券-金工可转债发行跟踪周报-201227

《中泰证券-金工可转债发行跟踪周报-201227（9页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中泰证券-金工可转债发行跟踪周报-201227（9页）.pdf（9页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票，兼具股性和债性。

本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析，并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的可转债项目共有212个，其中董事会预案的有32个，股东大会通过的有132个，发审委通过的有13个，证监会核准的有35个。

本周(2020/12/20-2020/12/27)共有4家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为45.65亿元，项目数比上周多2家,总发行规模比上周多23亿。

按发行方式来看，全部4家均为优先配售,网上定价和网下配售。

截至本周共有35家公司通过证监会核准，本周无通过证监会核准的可转债项目。

本周共有5家公司完成可转债发行，总发行规模为29.73亿元。

信用等级为A+的有天壕转债；信用等级为AA的有金诚转债、长海转债和三诺转债；信用等级为AA-的有九洲转2。

下周即将网上发行的可转债有：韦尔转债。

即将上市的可转债有：万顺转2、财通转债和北陆转债。

风险提示：1、可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有偏差。