国元国际-晨报-211104

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【债券快讯】11月3日中资美元债一级市场发行3只债券江苏方洋集团拟发行RegS、3年期、1.5亿美元的增信有担保债券。

浙商银行南京分行提供备用信用证，初始指导价2.15%区域，最终定价1.98%-2.00%。

海通国际(B&D)担任独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。

渤海银行（穆迪：Baa3稳定，标普：BBB-稳定）香港分行拟发行RegS、3年期、3亿美元高级无抵押票据。

初始指导价T3+120bps区域，最终定价T3+85BPS。

中信里昂、渣打银行(B&D)、中国银行、交通银行、建银国际、民生银行香港分行、招商永隆、海通国际、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。

济南城建集团（穆迪：Baa2正面,惠誉：BBB+稳定）拟发行RegS、3年期、5亿美元高级无抵押债券，初始指导价2.70%区域，最终定价2.30%。

国泰君安国际(B&D)、中金公司、中国银行、中信里昂担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。