国元国际-晨报-211110

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【债券快讯】11月9日中资美元债一级市场发行多只债券顺丰控股（穆迪：A3负面，标普：A-稳定，惠誉：A-负面）拟发行3笔RegS、期限分别为5年期/7年期/10年期美元高级无抵押票据，对应规模分别为4亿美元/3亿美元/5亿美元，对应初始指导价分别为T5+160区域/T7+195区域/T10+205区域，最终定价分别为T5+135/T7+170/T10+180。

中国银行(香港)、东方汇理、星展银行(5年期和7年期B&D)和渣打银行(10年期B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

信银投资（标普：BBB正面，惠誉：BBB稳定）拟发行RegS、3年期、5亿美元高级无抵押票据。

初始指导价T3+145bps区域，最终定价T3+110bps。

信银资本、中信银行国际(B&D)、农银国际、中国银行、交通银行、交银国际、光大银行香港分行、国泰君安国际、汇丰银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

中航国际（标普：BBB-正面，惠誉：A-稳定）拟发行RegS、5年期、5亿美元高级无抵押票据。

初始指导价T5+200bps区域，最终定价T5+160+/-5bps区域。

中国银行、中信银行国际（B&D）、上银国际、建行(亚洲)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

武汉金控拟发行RegS、3年期、4.5亿美元高级无抵押票据。

初始指导价3.7%区域，最终定价3.4%。

中金公司(B&D)、中信银行国际、兴证国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

济南历下控股集团拟发行RegS、3年期、2.5亿美元的高级无抵押债券。

初始指导价3.9%区域，最终定价3.4%。

中金公司(B&D)、中泰国际、信银资本、华泰国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

世纪互联（穆迪：B2稳定，标普：B稳定，惠誉：B+负面）拟发行RegS/144A、3NCL、以美元计价的、固定利率高级票据。

初始指导价8.75%区域，花旗集团、摩根大通(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

郑州地铁集团（穆迪：A3稳定，惠誉：A稳定）拟发行RegS、3年期、5亿美元高级无抵押债券。

初始指导价T3+160bps区域，最终定价T3+120bps。

中金公司(B&D)和中国银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

另有1家公司潜在发行威海蓝海投资开发（穆迪：Ba2稳定）拟发行RegS、美元高级无抵押债券。

该债券由威海蓝海投资开发的全资子公司鲁威国际有限公司发行。

本次发行已委托丝路国际和东方证券(香港)担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，中汇国际证券和海通国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。