中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-210103

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有761个，其中董事会预案的有103家，股东大会通过的有337家，发审委通过的有67家，证监会核准的有250家，国资委批准和银监会批准的分别为0、4家。

本周(2020/12/27-2021/01/03)共有10家公司首次披露定增预案，总募资金额为156亿元，项目数比上周多1，总融资金额数比上周少82亿。

按定增目的来分，共有6家项目融资，2家配套融资，1家补充流动资金，1家引入战略投资者。

按定价方式来分，共有7家竞价，3家定价。

截至本周共有250家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有22家公司。

其中定增目的为项目融资的有卓胜微、长电科技、尚纬股份、海特生物、昊志机电、金牌厨柜、华鹏飞、露笑科技、能科股份、先锋电子、华大基因、上机数控、华友钴业、奥飞娱乐和保隆科技,总融资金额为254亿，定增目的为补充流动资金的有迈为股份、长沙银行、金通灵、盛新锂能、奥士康和康欣新材,总融资金额为96亿，定增目的为配套融资的有天和防务,总融资金额为5亿。

本周共有12家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为115亿，实际完成项目数比上周多了2家,实际募集资金金额比上周多了20亿。

本周共有4家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少6家；总解禁的募资金额为240亿元,解禁的募集资金比上周多94亿；平均解禁收益率为20%。

下周共有7家解禁，其中定增目的为项目融资的有领益智造、云铝股份、捷捷微电和招商轮船,总融资金额为95亿，定增目的为配套融资的有海洋王、星期六和大悦城,总融资金额为30亿。

截止目前(2021/01/03)解禁收益率为正的有海洋王、领益智造、云铝股份、捷捷微电、招商轮船和星期六。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。