中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-210103

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可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票,兼具股性和债性。 本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析,并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。 目前进行中的可转债项目共有210个,其中董事会预案的有33个,股东大会通过的有127个,发审委通过的有14个,证监会核准的有36个。 本周(2020/12/27-2021/01/03)共有2家公司首次披露可转债发行预案,总预计发行规模为61.05亿元,项目数比上周少2家,总发行规模比上周多15亿。 按发行方式来看,全部2家均为优先配售,网上定价和网下配售。 截至本周共有36家公司通过证监会核准,本周经证监会核准的有3家,总发行规模为45.5亿。 其发行方式全部为优先配售,网上定价和网下配售,包含有东方日升、金陵体育和健帆生物。 本周共有1家公司完成可转债发行,总发行规模为24.4亿元。 信用等级为AA+的有韦尔转债。 下周即将网上发行的可转债有:英特转债。 即将上市的可转债有:明电转债和威唐转债。 即将进入转股期的可转债有:道恩转债、瀛通转债、美联转债、胜达转债、瑞达转债、本钢转债、海容转债、天创转债、雪榕转债、巨星转债和必创定转。 风险提示:1、可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有偏差。