彭博-2020前三季度中国资本市场承销商排行榜-210105

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通用准则积分基于向公众发售的总金额进行分配。

唯一账簿管理人获得全部积分，或者各联合账簿管理人均分积分；除非参与方提供完整、清晰的账簿管理明细。

地区与本地排行榜根据货币、发行人市场及/或风险涉及国/公司注册国等因素确定。

固定收益所有交易必须至少有18个月的到期或赎回/售回期限。

但以支付溢价为成本的提前还款权、临时赎回/售回权不受此规则的限制。

注：对于某些本地及/或地区排行榜，条件可能会有所不同。

对于美元计价的144A/REGS证券发行，其144A份额获得100%积分，而REGS份额则获得0%积分。

对于非美元计价的144A/REGS证券发行，其REGS份额获得100%积分，而144A份额则获得0%积分。

交换发行新资金部分符合获得积分的条件。

例外：信用合格的投资者份额、资产支持证券发行、招标发行票据、债券抵押债券、贷款抵押债券、商业票据、地方债、抵押担保证券、转售证券、重新打包债券、政府借款体系留存债券、可变本金赎回债券、可变利息股票挂钩证券发行、信用挂钩债券、分销团机构债发行、分离债、单位、权证、5,000万美元以下的自行发行。

注：对于某些本地及/或地区排行榜，条件可能会有所不同。

股票挂钩股票挂钩交易：可转换债券、可转换优先股以及可交换债券。

仅包括在12个月或更久后到期及可赎回/售回的证券。

但以支付溢价为成本的提前还款权、临时赎回、以及临时售回权不受此规则的限制。

包括附权证的可转换债券。

此类证券被定义为结合可以转换为股份的固定收益工具和权证的合成可转债。

其内嵌权证可以是可分离或不可分离的，但债券和权证必须整体出售，即不能为权证和债券分开建立账簿。

例外：赎回挂钩工具、反向可转债或类似金融工具、合成可转债、可转换为标的基金或投资信托参与权的证券发行、IPO前可转换工具、某些较低层头衔，例如次要账簿管理人。

股票股票市场交易：首次公开发行、普通股增发、单位、存托凭证（ADR、GDR等）以及配股。

例外：非承销/最大努力、非公开定向发行交易、基金、自行发行、优先股发行、预先议价发售、某些较低层头衔，例如次要账簿管理人。

注：对于某些本地及/或地区排行榜，条件可能会有所不同。