银河证券-电力设备新能源行业周报：恩捷宁德强强联合，当升合作芬兰矿业，央行推出绿色金融工具-211115

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行业数据锂电池：碳酸锂19.70万元/吨(1.03%)；三元622前驱体13.75万元/吨(0.00%)，磷酸铁锂前驱体2.35万元/吨(0%)；三元622正极24.45万元/吨(0%）；人造石墨4.85万元/吨(0.00%)；9μm湿法基膜1.30元/平方米(0%)；六氟磷酸锂52.50万元/吨(0%)。

光伏：特级致密硅料272元/千克(0%)；多晶156硅片2.55元/片(0%)；单晶166硅片5.70元/片(-1.21%)；多晶156电池片0.84元/W(0%)；单晶PERC电池片1661.12元/W(-1.75%)；单晶PERC组件2.01元/W(-0.50%)。

◆重点公告当升科技(300073.SZ)与芬兰矿业集团及其子公司芬兰电池签订投资意向书。

中伟股份(300919.SZ)与SungEelHiTech签署《战略合作备忘录》，全资子公司中伟香港与RIGQUEZA签署红土镍矿冶炼高冰镍3万吨合资协议；欣旺达(300207.SZ)子公司与五菱工业签署《合资合作意向书》；新宙邦(300037.SZ)签署重大合同；龙蟠科技(603906.SH)控股子公司与STELLAR签署合作协议；爱旭股份(600732.SH)签订重大采购合同；晶科科技(601778.SH)全资子公司签署合作框架协议。

天合光能(688599.SH)关于全资子公司收到美国双反保证金退款的公告德方纳米(300769.SZ)/嘉元科技(688388.SH)/泰胜风能(300129.SZ)向特定对象发行股票预案；海优新材(688680.SH)向不特定对象发行可转换公司债券预案。

◆行情走势电新指数+3.4%，排名第9；银河股票池年初至今绝对收益96.46%，相对收益39.48%。

投资建议新能源车方面，1）恩捷股份与宁德时代开展合作；2）1-10月动力电池装机量top10出炉；3）特斯拉最大竞争对手Rivian上市；4）密度417Wh/kg的混合锂金属电池；5）宁德时代战投哪吒汽车，意在试水CTC技术；6）乘联会公布乘用车市场分析报告。

新能源发电方面，1）中国人民银行通过向金融机构向碳减排重点领域内的各类企业提供碳减排贷款；2）“十四五”期间南方电网建设将规划投资约6700亿元；3）美国商务部拒绝了对亚洲太阳能电池板制造商展开调查的请求；4）中美双方同意建立“21世纪20年代强化气候行动工作组”；5）法国总统马克龙表示法国计划重启境内的核电建设。

投资策略：新能源作为高端制造产业符合国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的国家发展战略。

电动化智能化浪潮势不可挡，电动车迎来黄金发展期；“双碳”大计，光伏迎来高增时代。

行业景气度提升拉动产品需求，随之引发的价格博弈与利润再分配成为焦点问题。

锂电维持高景气度，光伏基本面有望触底回升。

建议甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒、竞争格局良好的优质品种。

另外，电网、核电、储能、风电、氢能也值得关注。

核心推荐标的：宁德时代、恩捷股份、当升科技、亿纬锂能、天赐材料、隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、汇川技术。

风险提示电力需求下滑的风险；新能源发电消纳能力不足的风险；出口销量不及预期的风险；供给不及预期的风险；原材料上涨过快严重挤压下游生产环节利润的风险；竞争加剧导致产品价格持续下行的风险等。