信达证券-晨会速递-210112

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盈利质量进一步提升，持续验证公司大客户大营销战略的优越性。

核心高管股权激励方案彰显公司经营信心。

计算机美亚柏科（300188.SZ）深度：电子取证龙头打开新市场，大数据对标Palantir业务前景广阔(鲁立)公司是电子取证龙头，业务有望受区县下沉、非公安部门需求、物联网终端取证三大因素驱动，预计未来三年我国电子取证市场空间超过100亿元。

大数据业务方面，我国公安大数据进入建设高峰期，预计未来三年市场空间在336~477亿元区间，公司有望充分受益。

我们预计公司2020-2022年EPS分别为0.45/0.56/0.71元,市盈率分别为48/38/30倍，首次覆盖，我们给予公司“买入”投资评级。