中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-210117

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有738个，其中董事会预案的有109家，股东大会通过的有323家，发审委通过的有61家，证监会核准的有240家，国资委批准和银监会批准的分别为0、4家。

本周(2021/01/10-2021/01/17)共有17家公司首次披露定增预案，总募资金额为565亿元，项目数比上周多11，总融资金额数比上周多487亿。

按定增目的来分，共有11家项目融资，5家补充流动资金，1家配套融资。

按定价方式来分，共有9家竞价，8家定价。

截至本周共有240家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有22家公司。

其中定增目的为项目融资的有苏奥传感、联合光电、贵州轮胎、日发精机、诺普信、交建股份、安靠智电、三七互娱、涪陵榨菜、科信技术、汉威科技、京山轻机、科力尔、建艺集团、上海瀚讯、宝钛股份、九洲药业、广电计量、亿嘉和、龙大肉食和天域生态,总融资金额为254亿，定增目的为补充流动资金的有ST湘电,总融资金额为10亿。

本周共有8家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为67亿，实际完成项目数比上周少了3家,实际募集资金金额比上周少了58亿。

本周共有5家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少5家；总解禁的募资金额为58亿元,解禁的募集资金比上周少86亿；平均解禁收益率为39%。

下周共有8家解禁，其中定增目的为配套融资的有乐凯胶片、赤峰黄金、浩物股份和纳尔股份,总融资金额为11亿，定增目的为项目融资的有元力股份、中钨高新和宝胜股份,总融资金额为22亿，定增目的为补充流动资金的有第一创业,总融资金额为42亿。

截止目前(2021/01/17)解禁收益率为正的有第一创业、元力股份、中钨高新、乐凯胶片、赤峰黄金、宝胜股份和纳尔股份。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。