民生证券-计算机行业周报：工业互联网迎政策利好，推动工业软件长期发展-210118

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报告摘要：本周随笔・工业互联网迎政策利好，顺周期+政策催化推动工业软件发展本周工信部发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，提出一系列整体发展目标，包括在10个重点行业打造30个5G全连接工厂、打造3～5个具有国际影响力的综合型工业互联网平台等目标。

在具体的重点任务中，政策提出多项发展任务，涉及5G、企业上云等多方面。

1）企业上云：到2023年工业企业及设备上云数量比2020年翻一番、到2023年工业APP数量达到50万个等。

2）5G相关建设：建成8个“5G+工业互联网”公共服务平台、建设10个“5G+工业互联网”融合应用先导区。

3）工业互联网大数据中心建设：建设20个集约化安全运营服务中心等。

4）核心技术突破和应用：工业互联网关键核心技术竞争力进一步提升，工业5G芯片/模组/网关、边缘计算芯片等基础软硬件产品基本成熟等，为未来行业发展提出重要指引。

制造业顺周期拉动叠加政策催化，工业软件、工业互联网长期前景可期。

1）2020年下半年开始，工业企业月利润同比增速由负转正，四季度回暖态势明显，10月、11月同比增速逐渐达到20%以上，企业对于智能化需求旺盛，工业智能化需求有望释放。

2）中长期看，政策到2023年目标明确，持续推动工业互联网发展，带动工业软件需求增加，行业长期发展前景可期。

本周观点整体观点：布局未来，静待5G应用爆发。

近期板块震荡行情持续，我们认为流动性持续宽松叠加风险偏好回暖预期强，板块企稳反弹趋势已现。

展望春季行情，20年计算机行业受疫情影响，预算削减开工进度不及预期等利空导致整体业绩一般，低基数逻辑下，期待一季度春季躁动行情。

1）把握核心科技变革趋势，看好2021年5G应用端爆发，寻找5G核心应用：包括智能驾驶、超高清视频、工业软件；2）推荐布局主线行情，主抓优质“赛道”核心资产：云计算、网络安全、金融IT。

建议关注：云计算：用友网络、广联达、金山办公、浪潮信息、宝信软件车联网：中科创达、千方科技网络安全：奇安信、启明星辰、深信服、绿盟科技工业软件：奥普特、中控技术、中望软件（尚未公开发行，已获IPO审批通过）、赛意信息、鼎捷软件。

超高清：当虹科技、数码科技、淳中科技医疗IT：万达信息、卫宁健康、创业慧康、久远银海金融IT：恒生电子、神州信息、长亮科技人工智能：科大讯飞、汉王科技、虹软科技投资建议看好智能驾驶、超高清、工业软件等2021年5G应用端爆发，同时主抓优质“赛道”核心资产，包括云计算、金融IT、网络安全领域核心标的。

风险提示疫情后续发展的不确定性；政策落地不及预期；业务发展不及预期。