中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-211114

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有614个，其中董事会预案的有125家，股东大会通过的有280家，发审委通过的有32家，证监会核准的有174家，国资委批准和银监会批准的分别为0、3家。

本周(2021/11/07-2021/11/14)共有13家公司首次披露定增预案，总募资金额为140亿元，项目数比上周多4，总融资金额数比上周多20亿。

按定增目的来分，共有10家项目融资，2家补充流动资金，1家配套融资。

按定价方式来分，共有10家竞价，3家定价。

截至本周共有174家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有8家公司。

其中定增目的为项目融资的有激智科技、广州发展、报喜鸟、海量数据、威派格和雪榕生物,总融资金额为123亿，定增目的为融资收购其他资产的有杉杉股份,总融资金额为30亿。

本周共有6家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为205亿，实际完成项目数比上周少了2家,实际募集资金金额比上周少了34亿。

本周共有5家公司定增股份限售解禁，解禁数和上周持平；总解禁的募资金额为35亿元,解禁的募集资金比上周多10亿；平均解禁收益率为24%。

下周共有8家解禁，其中定增目的为项目融资的有汤臣倍健、瑞丰光电、邦宝益智、德尔股份、涪陵榨菜、精测电子、上海瀚讯和鹏都农牧,总融资金额为118亿。

截止目前(2021/11/14)解禁收益率为正的有瑞丰光电、邦宝益智、德尔股份、精测电子、上海瀚讯和鹏都农牧。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。