信达证券-晨会速递-210126

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封测产能紧缺，除下游需求爆发外，还有疫情等因素助推，东南亚封城一定程度上影响了国际IDM的封测供给，转单潮加剧了产能短缺。

行业高景气度下，上游晶圆厂、封测厂持续加大资本开支，将带来上游封测设备订单的显著放量。

计算机：云转型向行业精细进阶(鲁立)我们认为，从国内公有云市场来看，2019年IaaS市场占据公有云市场65.7%份额，相比国外SaaS与PaaS公有云市场占比是偏低的，国内公有云市场结构反映出我国在云计算创新应用以及赋能产业经济方面有较大提升空间。

我国企业数智化转型已进入行业精耕细作阶段，领先厂商以中台为基，凭借云原生技术的低代码、敏开发、微服务能力，赋能生态伙伴，有望在下游需求旺盛但差异化显著的趋势下，不断扩大市场份额。

传媒：春节档对疫情影响持中性观点，万达电影长期看处于估值低位(王建会)部分地区疫情又起及基层防控压力增加，对春节档形成一定压力，就地过年利好一二线城市票仓。

万达电影从长期看处于估值低位，市占率持续上升，大盘好转后股价有望反弹。