中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-210131

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投资要点可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票，兼具股性和债性。

本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析，并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的可转债项目共有206个，其中董事会预案的有32个，股东大会通过的有119个，发审委通过的有19个，证监会核准的有36个。

本周(2021/01/24-2021/01/31)共有2家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为24.0亿元，项目数比上周少1家,总发行规模比上周少7亿。

按发行方式来看，全部2家均为优先配售,网上定价和网下配售。

截至本周共有36家公司通过证监会核准，本周经证监会核准的有6家，总发行规模为91.54亿。

其发行方式全部为优先配售,网上定价和网下配售，包含有万兴科技、嘉元科技、震安科技、拓尔思、三花智控和环旭电子。

本周共有5家公司完成可转债发行，总发行规模为223.97亿元。

信用等级为A+的有美力转债；信用等级为AA的有彤程转债；信用等级为AA的有一品转债和思创转债；信用等级为AAA的有上银转债。

下周即将进入转股期的可转债有：法兰转债、隆20转债、佳力转债、华阳转债、城地转债、大禹转债、科华转债、三超转债、国光转债和国投转债。

风险提示：1、可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有偏差。