平安证券-计算机行业点评：工信部发布《规划》，十四五聚焦“新型数字基础设施”建设-211116

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事项：工业和信息化部对外发布了《“十四五”信息通信行业发展规划》(下称《规划》)，分析了“十四五”行业面临的发展环境，明确了总体思路、发展目标和重点任务。

平安观点：新时期、新定位，信息通信产业将作为“新型数字基础设施”赋能经济社会发展。

“十三五”时期，国内信息通信业各项指标顺利完成，行业综合实力再上新台阶，网络供给和服务能力明显增强，安全保障能力显著改善。

2020年，产业规模达到2.64万亿元，年均增长9.1%；网络安全产业规模突破1700亿元，网络综合治理和技术监管的能力明显提升。

但是，在新时期大国科技领域博弈加剧、双循环发展的大背景下，信息通信产业不但需要成为经济社会发展的新引擎，还要提升信息系统应对网络、数据安全事件的能力。

按照《规划》的目标设定，“到2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量显著提升，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升”。

相比“十三五”，《规划》明确了信息通信产业“新型数字基础设施”的定位，是战略性、基础性和先导性产业。

《规划》提出五项重点任务，瞄准“新基建”。

按照规划要求，未来五年重点完成以下任务：1）全面部署5G、千兆光纤网络、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等新一代通信网络基础设施；2）统筹优化数据中心布局；3）构建绿色智能、互通共享的数据与算力设施；4）积极发展工业互联网和车联网等融合基础设施；5）加快构建并形成以技术创新为驱动、以新一代通信网络为基础、以数据和算力设施为核心、以融合基础设施为突破的新型数字基础设施体系。

《规划》针对“新基建”的特点，在设定的量化指标中，新增了5G、千兆光网、工业互联网等8个新型基础设施相关指标。

按照规划，到2025年5G普及率要从2020年15%提升至56%；数据中心算力要从2020年末的90Eflops（每秒百亿亿次浮点运算）上升至300Eflops；工业互联网标识注册量则要从2020年的94亿个上升至500亿个。

《规划》强调供、需两侧着手赋能经济发展，加强监管和安全防护保障工作。

1）扩大内需、培育新型信息消费角度，《规划》提出要聚焦各行业各领域数字化发展需求，加大5G、大数据、人工智能等新技术应用力度，深入拓展数字化生产、生活和社会治理新应用；2）深化供给侧结构性改革、提高供给能力角度，《规划》提出为了发挥海量数据优势，要在安全可信数据空间建设、数据流通和交易规则建立、数据要素市场培育、工业大数据融合创新等方面发力，推进数据要素流动和应用创新。

在监管侧,重点提升综合监管能力，探索实施互联网企业分类管理制度，建立以信用监管为基础、大型互联网企业监管为重点的市场监管机制，强化主体监管和行为监管。

同时，《规划》指出，要重点提升“新基建”的安全防护能力，其中5G、工业互联网和车联网等新场景是安全防护的短板，“十四五”时期相关安全产品和服务市场提升空间大。

投资建议：《发展规划》提出了到2025年我国信息通信行业的发展目标，聚焦“新型数字基础设施”建设，在通信网络基础设施、数据与算力设施、融合基础设施、数字化应用等七个方面提出了明确要求。

《发展规划》的落地，将加快新一代信息技术与实体经济的深度融合，推动我国数字经济持续蓬勃发展。

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风险提示：1）5G基站建设进度不及预期；2）工业互联网产业发展不及预期；3）网络安全产业发展不及预期。