国元国际-晨报-211112

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【债券快讯】11月11日中资美元债一级市场发行1只债券泰安泰山财金集团拟发行RegS、3年期、3亿美元高级无抵押债券。

初始指导价4.0%区域，最终定价3.50%。

兴证国际、中国银行、中金公司、海通银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

惠誉下调华南城长期发行人评级至“B-”，展望为“负面”11月11日，惠誉将华南城的长期发行人违约评级从“B”下调至“B-”。

展望为“负面”。

评级的下调反映出华南城在未来12-18个月有巨额债务到期且融资渠道减弱。

惠誉认为，该公司有一些选择可解决到期债务，如通过根据其投资性房地产投资组合和资产处置获得的在岸抵押借款，但该公司对这些计划成功执行的依赖性有所增加。

华南城可能会使用现金偿还即将到期的债券，这可能导致公司的业务状况恶化。