中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-210221

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有725个，其中董事会预案的有112家，股东大会通过的有302家，发审委通过的有63家，证监会核准的有243家，国资委批准和银监会批准的分别为0、4家。

本周(2021/02/07-2021/02/21)共有13家公司首次披露定增预案，总募资金额为328亿元，项目数比上周多5，总融资金额数比上周少25亿。

按定增目的来分，共有9家项目融资，4家补充流动资金。

按定价方式来分，共有9家竞价，4家定价。

截至本周共有243家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有18家公司。

其中定增目的为项目融资的有诚迈科技、东方雨虹、迈克生物、高德红外、超频三、海量数据、杰恩设计、神马电力、邦宝益智、中嘉博创、惠伦晶体、三泰控股、长川科技和彩讯股份,总融资金额为222亿，定增目的为补充流动资金的有蓝晓科技、创世纪、莱美药业和利德曼,总融资金额为21亿。

本周共有13家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为250亿，实际完成项目数比上周多了2家,实际募集资金金额比上周多了92亿。

本周共有20家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周多8家；总解禁的募资金额为407亿元,解禁的募集资金比上周少260亿；平均解禁收益率为15%。

下周共有5家解禁，其中定增目的为项目融资的有华铁应急、千方科技、创业慧康和宝胜股份,总融资金额为74亿。

截止目前(2021/02/21)解禁收益率为正的有华铁应急和宝胜股份。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。