川财证券-新能源及制造行业产业链核心数据跟踪日报-210223

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每日点评2021年2月23日，上证综指收3636.36点，下跌0.17%;深证成指收15243.25点，下跌0.61%;Wind能源行业一级指数收2254.29点，下跌1.46%。

其中，能源行业涨幅前三的公司为：太阳能（000591,10.06%），旗滨集团（601636,10.03%），小康股份（601127,10.01%）。

新能源汽车方面，1月我国动力电池装车量共计8.7GWh，同比上升273.9%，环比下降33.1%，实现同比大幅增长。

三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为5.4GWh和3.3GWh，同比分别上升241.9%和349.8%，环比分别下降9.8%和52.8%。

自2020年下半年以来，新能源汽车景气度持续高涨，上游原材料供不应求，关键锂电材料环节从去年11月份涨价持续至今。

全球各国节能减排标准愈趋严苛，预计新能源汽车行业将继续保持高景气度。

光伏方面，近期，华为、阳光电源、锦浪科技、上能电气等几大龙头逆变器企业相继发布适配210组件的逆变器产品。

逆变器适配问题是打通210超高功率组件产品在系统端应用的重要一环，210组件适配逆变器的全面上市，标志着600W+光伏开放创新生态联盟更成熟、生态更完备。

210组件与158、166、182等组件相比，装机容量大幅提高，屋顶利用率有效提高，带来LCOE持续降低。

在补贴退坡，全面进入平价甚至低价竞争的形势下，210组件能有效提高用户收益，推动行业进一步向好发展。

相关标的：阳光电源、锦浪科技、上能电气等。

风电方面，2月5日，浙江省发布关于公开征求《浙江省绿色循环低碳发展“十四五”规划（征求意见稿）》的通知。

在海上风电项目上，要建成嘉兴1#、2#、嵊泗2#、5#、6#等海上风电项目，打造若干个百万千瓦级海上风电基地。

到2025年，海上风电装机达400万千瓦时以上，风电装机容量达到830万千瓦时左右。

在此之前，广东省和江苏省分别公式了十四五期间合计23GW的海上风电发展规划，预计沿海大省十四五海上风电规划将超30GW。

我国明确提出，到2030年国内二氧化碳排放量相较2005年下降65%以上，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦时以上，风力发电在碳中和中扮演者重要的角色，而海上风电国家补贴将在2021年后取消，这意味着中国海上风电将提前进入平价时代，预计今年海上风电项目将会出现抢装现象。

相关标的：金风科技、明阳智能等。

行业要闻1.23日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布2021年1月份动力电池数据，产量方面，1月我国动力电池产量共计12.0GWh，同比上升317.2%，环比下降20.4%。

装车量方面，1月动力电池装车量共计8.7GWh，同比上升273.9%，环比下降33.1%，实现同比大幅增长。

三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为5.4GWh和3.3GWh，同比分别上升241.9%和349.8%，环比分别下降9.8%和52.8%（中国汽车动力电池产业创新联盟）2.22日，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见（国发〔2021〕4号）》，提出：推动能源体系绿色低碳转型。

坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双控制度。

提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。

（光伏资讯）3.23日，《人民日报》刊登国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安撰写《为实现“碳达峰、碳中和”目标贡献智慧和力量》一文，文章提出为实现“碳达峰、碳中和”目标国家电网将重点做到“六个推动、六个着力”，并指出加快水电、核电并网和送出工程建设，到2030年公司经营区风电、太阳能发电总装机容量将达到10亿千瓦以上。

（北极星太阳能光伏网）风险提示：政策风险，重大安全事故风险，光伏需求不及预期；海上风电建设进度不及预期；风电和光伏产业链原材料价格波动风险。