川财证券-新能源及制造行业：新能源及制造产业链核心数据跟踪日报-210225

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每日点评2021年2月25日，上证综指收3585.05点，上涨0.59%;深证成指收14828.80点，下跌0.28%;Wind能源行业一级指数收2207.12点，上涨0.331%。

其中，能源行业涨幅前三的公司为：台海核电（002366,9.89%），旗滨集团（601636,7.40%），美克家居（600337，7.17%）。

新能源汽车方面，1月我国动力电池装车量共计8.7GWh，同比上升273.9%，环比下降33.1%，实现同比大幅增长。

三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为5.4GWh和3.3GWh，同比分别上升241.9%和349.8%，环比分别下降9.8%和52.8%。

自2020年下半年以来，新能源汽车景气度持续高涨，上游原材料供不应求，关键锂电材料环节从去年11月份涨价持续至今。

全球各国节能减排标准愈趋严苛，预计新能源汽车行业将继续保持高景气度。

光伏方面，本周硅料和硅片价格继续上涨。

受单晶用料供应持续短缺，少数单晶硅片企业甚至出现缺料而下调开工率的情况，本周国内单晶用料大幅上涨，成交均价为97元/kg;多晶用料的部分，受到国内单晶用料价格调涨影响，本周国内多晶用料应声齐涨，成交均价为58元/kg；硅片由于下游电池厂家减产幅度小，加之上游硅料供应短缺，导致硅片需求大于供给，因此单晶硅片成交价全面上调，国内G1(158.75mm)、M6(166mm)分别上涨每片0.1人民币，大尺寸硅片M10(182mm)、G12(210mm)分别调涨每片0.15及0.12元人民币。

短期来看，由于上游单晶用料短缺仍将持续一段时间，硅片价格仍有可能继续上涨。

风电方面，2月5日，浙江省发布关于公开征求《浙江省绿色循环低碳发展“十四五”规划（征求意见稿）》的通知。

在海上风电项目上，要建成嘉兴1#、2#、嵊泗2#、5#、6#等海上风电项目，打造若干个百万千瓦级海上风电基地。

到2025年，海上风电装机达400万千瓦时以上，风电装机容量达到830万千瓦时左右。

在此之前，广东省和江苏省分别公式了十四五期间合计23GW的海上风电发展规划，预计沿海大省十四五海上风电规划将超30GW。

我国明确提出，到2030年国内二氧化碳排放量相较2005年下降65%以上，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦时以上，风力发电在碳中和中扮演者重要的角色，而海上风电国家补贴将在2021年后取消，这意味着中国海上风电将提前进入平价时代，预计今年海上风电项目将会出现抢装现象。

相关标的：金风科技、明阳智能等。

行业要闻1.上海市人民政府办公厅印发《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021―2025年）》，提出到2025年，本地新能源汽车年产量超过120万辆，新能源汽车产值突破3500亿元，占全市汽车制造业产业产值35%以上。

到2025年，个人新购置车辆中纯电汽车占比超过50%，燃料电池汽车应用总量突破1万辆。

（上海市人民政府）2.24日，沃尔沃和吉利达成合并方案，在保持各自现有独立公司架构、实现战略目标的同时，继续拓展合作领域，在汽车新四化（电气化、智能化、网联化、共享化）方面深化合作，发挥协同效应，真正实现业务整合的最大价值，强化科技优势，持续引领行业变革。

（OFweek新能源汽车）公司动态高测股份（688556）：公司发布2020年业绩快报，报告期内，公司实现营业收入74,609.74万元，同比增长4.46%；实现归属于母公司所有者的净利润5,886.39万元，同比增长83.83%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,300.42万元，同比增长48.75%。

天合光能（688599）：公司发布2020年业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入295亿元，较上年增长26.51%；归属于母公司的净利润12.3亿元，较上年增长92.25%；基本每股收益0.64元，较上年增长77.78%。

风险提示：政策风险，重大安全事故风险，光伏需求不及预期；海上风电建设进度不及预期；风电和光伏产业链原材料价格波动风险。