中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-210228

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有716个，其中董事会预案的有110家，股东大会通过的有287家，发审委通过的有71家，证监会核准的有243家，国资委批准和银监会批准的分别为0、4家。

本周(2021/02/21-2021/02/28)共有7家公司首次披露定增预案，总募资金额为70亿元，项目数比上周少6，总融资金额数比上周少258亿。

按定增目的来分，共有4家补充流动资金，2家项目融资，1家配套融资。

按定价方式来分，共有5家定价，2家竞价。

截至本周共有243家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有17家公司。

其中定增目的为项目融资的有移为通信、联泰环保、机器人、中泰化学、拓日新能、中电兴发、利通电子、水晶光电、古越龙山、舒泰神、邦宝益智和安奈儿,总融资金额为168亿，定增目的为补充流动资金的有广电运通、佳都科技和信邦制药,总融资金额为33亿，定增目的为配套融资的有ST昌九,总融资金额为1亿。

本周共有5家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为102亿，实际完成项目数比上周少了8家,实际募集资金金额比上周少了148亿。

本周共有6家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少14家；总解禁的募资金额为76亿元,解禁的募集资金比上周少331亿；平均解禁收益率为2%。

下周共有8家解禁，其中定增目的为项目融资的有节能风电、格尔软件、恩捷股份、康斯特和数字政通,总融资金额为86亿，定增目的为配套融资的有中装建设、精工钢构和合肥城建,总融资金额为21亿。

截止目前(2021/02/28)解禁收益率为正的有节能风电、精工钢构和恩捷股份。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。