川财证券-新能源及制造行业：新能源及制造产业链核心数据跟踪日报-210303

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　　每日点评
　　2021年3月3日，上证综指收3576.90点，上涨1.95%;深证成指收14932.39点，上涨1.23%;Wind能源行业一级指数收2212.20点，上涨2.80%。其中，能源行业涨幅前三的公司为：开尔新材（ 300234,20.00% ），爱康科技（002610,10.12%），石大胜华（603026，10.01%）。
　　新能源汽车方面，3月3日，磷酸铁锂正极材料价格跳涨0.4万元/吨至4.85万元/吨。近日，有消息称小鹏P7将推出磷酸铁锂版车型，而在2月26日，特斯拉CEO马斯克也表示特斯拉将把一部分电动汽车由三元电池换为磷酸铁锂电池。再加上在中国占有绝对优势的大众集团在新能源汽车领域与国轩高科合作，而国轩高科也是主打磷酸铁锂电池的生产厂商。可以预见的是，未来将会有更多的车企选择搭载磷酸铁锂电池，重获市场青睐将给磷酸铁锂电池带来更加广阔的市场空间。
　　光伏方面，近期硅料和硅片价格跳涨。受单晶用料供应持续短缺，少数单晶硅片企业甚至出现缺料而下调开工率的情况，本周国内单晶用料大幅上涨，成交均价为97元/kg;多晶用料的部分，受到国内单晶用料价格调涨影响，本周国内多晶用料应声齐涨，成交均价为58元/kg；硅片由于下游电池厂家减产幅度小，加之上游硅料供应短缺，导致硅片需求大于供给，因此单晶硅片成交价全面上调，国内G1(158.75mm)、M6(166mm)分别上涨每片0.1人民币，大尺寸硅片M10(182mm)、G12(210mm)分别调涨每片0.15及0.12元人民币。短期来看，由于上游单晶用料短缺仍将持续一段时间，硅片价格仍有可能继续上涨。
　　风电方面，根据全球风能委员会（Global Wind Energy Council - GWEC）发布最新统计数据。数据显示，2020年全球海上风电新增装机容量为6067MW，增长量仅次于2019年；中国连续三年领跑全球，新增容量超过3GW占全球新增一半以上。截至2020年年底，全球海上风电累计装机35196MW，中国占比28.12%。与海上风电装机规模领头羊英国仅差309MW。我国明确提出，到2030年国内二氧化碳排放量相较2005年下降65%以上，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦时以上，风力发电在碳中和中扮演者重要的角色，而海上风电国家补贴将在2021年后取消，这意味着中国海上风电将提前进入平价时代，预计今年海上风电项目将会出现抢装现象。
　　行业要闻
　　1.近日，国家能源局综合司发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，其中指出，各省级能源主管部门依据本区域非水电消纳责任权重，积极推动本地区风电、光伏发电项目建设和跨省区电力交易，合理确定本地区2021年风电、光伏发电项目年度新增并网规模和新增核准（备案）规模。（风电头条）
　　2.3月2日，华电2021年第一批7GW单晶组件集采开标,这也是今年以来组件集采的最大规模。从8GW+组件集采来看，530W以上超高功率组件成为需要主力，182、210组件的市场占比将快速走高。而从开标价格来看，头部企业与二线企业的报价分化，头部企业报价坚挺。（北极星太阳能光伏）
　　公司动态
　　金博股份（688598）：公司拟发行可转债募集不超过59,990.19万元，募集资金将全部用于热场复合材料产能建设项目以及补充流动资金。
　　上机数控（603185）：公司与江苏中能硅业科技发展有限公司签订了《战略合作框架协议》。根据协议，双方意向进行30万吨颗粒硅生产及下游应用领域的研发项目合作，项目总投资预计为人民币180亿元，整个项目分为三期具体实施。第一期设计产能为六万吨，预计投资36亿元，公司在合资公司持股65%。
　　风险提示：政策风险，重大安全事故风险，光伏需求不及预期；海上风电建设进度不及预期；风电和光伏产业链原材料价格波动风险。