川财证券-新能源及制造行业：新能源及制造产业链核心数据跟踪日报-210304

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每日点评2021年3月4日，上证综指收3503.49点，下跌2.05%;深证成指收14416.06点，下跌3.46%;Wind能源行业一级指数收2216.74点，上涨0.21%。

其中，能源行业涨幅前三的公司为：开尔新材（300234,20.05%），福能股份（600483,10.04%），小康股份（601127，9.98%）。

新能源汽车方面，3月3日，磷酸铁锂正极材料价格跳涨0.4万元/吨至4.85万元/吨。

近日，有消息称小鹏P7将推出磷酸铁锂版车型，而在2月26日，特斯拉CEO马斯克也表示特斯拉将把一部分电动汽车由三元电池换为磷酸铁锂电池。

再加上在中国占有绝对优势的大众集团在新能源汽车领域与国轩高科合作，而国轩高科也是主打磷酸铁锂电池的生产厂商。

可以预见的是，未来将会有更多的车企选择搭载磷酸铁锂电池，重获市场青睐将给磷酸铁锂电池带来更加广阔的市场空间。

光伏方面，近期硅料和硅片价格跳涨。

受单晶用料供应持续短缺，少数单晶硅片企业甚至出现缺料而下调开工率的情况，本周国内单晶用料大幅上涨，成交均价为97元/kg;多晶用料的部分，受到国内单晶用料价格调涨影响，本周国内多晶用料应声齐涨，成交均价为58元/kg；硅片由于下游电池厂家减产幅度小，加之上游硅料供应短缺，导致硅片需求大于供给，因此单晶硅片成交价全面上调，国内G1(158.75mm)、M6(166mm)分别上涨每片0.1人民币，大尺寸硅片M10(182mm)、G12(210mm)分别调涨每片0.15及0.12元人民币。

短期来看，由于上游单晶用料短缺仍将持续一段时间，硅片价格仍有可能继续上涨。

风电方面，根据全球风能委员会（GlobalWindEnergyCouncil-GWEC）发布最新统计数据。

数据显示，2020年全球海上风电新增装机容量为6067MW，增长量仅次于2019年；中国连续三年领跑全球，新增容量超过3GW占全球新增一半以上。

截至2020年年底，全球海上风电累计装机35196MW，中国占比28.12%。

与海上风电装机规模领头羊英国仅差309MW。

我国明确提出，到2030年国内二氧化碳排放量相较2005年下降65%以上，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦时以上，风力发电在碳中和中扮演者重要的角色，而海上风电国家补贴将在2021年后取消，这意味着中国海上风电将提前进入平价时代，预计今年海上风电项目将会出现抢装现象。

行业要闻1.继大众、福特、通用等汽车厂商之后，沃尔沃也宣布将会向全面电动化迈进，到2030年成为“全电动化的汽车公司”。

其目标是到2025年实现纯电动汽车和混合动力汽车各占其销量的一半，到2030年将只生产电动汽车。

（OFweek锂电）2.辉能科技与越南汽车品牌VinFast签署合作备忘录（MOU），双方将成立合资公司，共同加速在越南当地的固态电池商业化脚步。

（高工锂电）公司动态晶澳科技（002459）：公司江苏省启东市人民政府签订《战略投资框架协议》，公司拟在江苏省启东经济开发区投资建设20GW光伏电池、组件及配套光伏装备项目，拟投资总额102亿元。

蔚蓝锂芯（002245）公司与淮安市清江浦区人民政府及江苏淮安清河经济开发区管理委员会签署了《清江浦区天鹏锂能产业化项目投资协议》，拟在淮安清河经济开发区投资建设高效新型锂离子电池产业化项目，项目拟总投资50亿元，新建40亿AH圆柱锂电池产业化项目。

璞泰来（603659）公司拟在邛崃市天府新区新能源新材料产业功能区通过全资子公司四川紫宸科技有限公司投资建设20万吨负极材料和石墨化一体化项目，通过全资子公司四川卓勤新材料科技有限公司投资建设20亿平方米基膜和涂覆一体化项目，通过四川极盾新材料科技有限公司建设1万吨陶瓷粉体项目。

风险提示：政策风险，重大安全事故风险，光伏及新能源汽车需求不及预期；海上风电建设进度不及预期；新能源汽车、风电、光伏产业链原材料价格波动风险。