国元国际-晨报-211118

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11月17日中资美元债一级市场发行3只债券济南高新控股（惠誉：BBB稳定）拟发行RegS、3年期、2.5亿美元高级无抵押债券。

初始指导价3.3%区域，最终定价2.8%。

中金公司(B&D)、国泰君安国际、兴业银行香港分行、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。

国泰君安（穆迪：Baa1稳定，标普：BBB+稳定）拟发行RegS、3年期、3亿美元高级无抵押玉兰票据。

初始指导价T3+115bps区域，最终定价T3+75BPS。

国泰君安国际(B&D)、渣打银行、中国银行、交通银行、建设银行、中信银行国际、民生银行、汇丰银行、工商银行、浦发银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

中国香港特别行政区政府（穆迪：Aa3稳定，标普：AA+稳定，惠誉：AA-稳定）拟发行RegS、10年期、固定利率、10亿美元高级无抵押绿色票据。

初始指导价T10+50bps区域，最终定价T+23bps。

东方汇理、汇丰银行(B&D)和花旗集团担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。