华安证券-计算机行业周报：聚焦政府工作报告，科技自立自强成国家战略-210307

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2021年两会政府工作报告聚焦科技创新2021年3月5日，第十三届全国人民代表大会第四次会议在人民大会堂举行开幕会。

国务院总理李克强作2020年政府工作报告。

报告重点介绍了十四五规划和2035年远景目标的概述，以及2021年重点工作。

全文23次提及“科技”，科技创新的重要性继续凸显。

我们认为科技创新有望成为未来15年内国家发展的核心驱动力和重要国家战略，科技产业有望在政策驱动下实现快速发展。

数字经济成为发展新动能，智能网联汽车和人工智能产业拉动增长政府工作报告强调“统筹推进传统基础设施和新型基础设施”、“加大数字社会建设步伐”。

我们认为其中蕴含着万亿级的数字经济投资价值。

当前时点我们建议关注政策和企业需求共振的智能网联汽车（智慧交通）产业以及人工智能产业。

预计两者均有望带来千亿级别的新蓝海。

智能网联汽车产业带动智能座舱、智能网联、自动驾驶三大千亿级市场，人工智能产业也有望赋能千行百业，带动传统产业数字化转型升级。

强化国家战略科技力量，工业软件成自主可控新赛道政府工作报告强调“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”、“打好关键核心技术攻坚战”，在2021年的重点工作里提及“实施好产业基础再造工程”。

我们认为其中的重点在于工业软件产业的发展。

此前工信部相关领导将工业产业的四大基础在十四五期间增加到“五基”，工业软件成为新的基础能力，有望成为自主可控领域的新赛道。

加强国家安全体系建设，网络安全产业长期景气政府工作报告提到“坚持总体国家安全观，加强国家安全体系和能力建设”。

我们认为网络安全作为国家安全的重要一环，有望持续受益于政策的重视和拉动，当前网络安全产业从形式化合规走向攻防效果的落地，新技术有望带来网安产业的新需求。

产业规模有望从500亿走向2000亿，未来保持20%左右的复合增长。

建议关注工业软件：中望软件、中控技术、宝信软件、用友网络、金山办公。

人工智能：科大讯飞、大华股份、海康威视、云从科技、依图科技。

智能网联汽车：道通科技、中科创达、德赛西威、千方科技、虹软科技。

网络安全和信创：奇安信-U、安恒信息、深信服、启明星辰。

风险提示1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。