头豹研究院-2021年中国液晶显示模组行业概览-210228

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液晶显示面板行业兴盛于日本与韩国，具备规模效应显著，高资金壁垒，突出战略地位等特征，扩张高世代产线是该行业驱动产品成本下降及开拓新应用市场的核心动力。

随着日本厂商在液晶显示面板行业丧失竞争力，韩国厂商逐渐关闭生产线，中国厂商不断增建高世代生产线，中国大陆企业陆续跃升为该行业的领袖。

2018年起，中国已成为全球大尺寸液晶显示面板产能最大的地区，2020年中国大陆大尺寸液晶显示面板产能在全球市场占比超50%，预计2021年将超60%1.中国厂商在大尺寸液晶显示领域具备明显竞争优势中国液晶显示面板厂商在大屏面板领域具备明显竞争优势，日韩企业逐渐退出LCD面板领域，纷纷将产品线从LCD转向OLED，以避开中国高世代产线的冲击。

预计到2022年，全球有11条高世代LCD面板产线建成，中国约占6条，届时中国高世代线面板产能将占全球高世代线产能的1/2。

随着中国本土厂商10+世代线产能投放，LCD行业竞争格局将产生巨变，中国显示面板厂商加速崛起，京东方和TCL华星在LCD面板市场份额将大幅提升2.液晶显示面板朝尺寸化方向发展下游电视应用领域对液晶显示面板的需求占比最高，全球液晶显示面板行业增长有赖于电视行业的发展。

未来5年，电视大屏化成为主流趋势，液晶显示面板亦将同步朝大尺寸化趋势发展3.大中小液晶显示模组应针对各自特点攻坚下游应用领域液晶显示模组产量受下游应用领域的影响：（1）在大尺寸液晶显示应用领域，受电视、显示器大屏化趋势带动，出货量保持小幅增长；（2）在中小尺寸液晶显示应用领域，受智能手机面板逐渐转向AMOLED，显示器大屏化，数码相机需求持续萎缩影响，中小尺寸显示下游应用领域有所缩减。

车载显示及物联网应用将成为中小尺寸液晶显示面板出货量的主要拉动力。

但物联网应用市场尚未成熟，应用产品出货量有限，对液晶显示模组行业的拉动力仍需时间培育，目前车载显示成为中小尺寸液晶显示模组产量增长的主攻领域。