国元国际-晨报-211119

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【债券快讯】11月18日中资美元债一级市场发行4只债券中化香港集团（穆迪：A3稳定，标普：A-稳定，惠誉：A稳定）拟发行2笔RegS、期限分别为3年期和5年期、固定利率、高级无抵押美元票据。

对应初始指导价分别为T+110bps区域/T+140bps区域，花旗集团(B&D)、中国银行、汇丰银行、中信建投国际、中信里昂、星展银行、东方汇理、瑞银集团担任联席全球协调人和联席账簿管理人。

邳州交通控股集团发行RegS、364天、0.56亿美元高级无抵押票据，最终定价5.4%，中达证券（B&D）担任独家全球协调人；中达证券、兴证国际、中信建投国际、天风国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

台州市国有资产投资集团拟发行RegS、3年期的美元债券，宁波银行台州分行提供备用信用证。

初始指导价2.35%区域，东方证券(香港)(B&D)担任独家牵头经办人；东方证券(香港)、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、信银资本、海通银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

另有2家公司潜在发行东方财富（标普：BBB-稳定）拟发行RegS、以美元计价的高级无抵押固定利率票据。

该票据由东方财富间接全资子公司HafooCo.,Ltd发行，东方财富提供无条件且不可撤销担保。

预期发行评级BBB-（标普）。

本次发行已委托工银国际、中国银行、汇丰银行、美银证券和野村证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交通银行、交银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、招银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浦银国际和渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，11月18日起召开固收投资者电话会议。

岳阳城投集团（惠誉：BBB-稳定）拟发行RegS、以美元计价的债券。

该债券由岳阳城投集团发行。

本次发行已委托中达证券担任牵头联席全球协调人，中达证券、中国银行、兴业银行香港分行、兴证国际、中信里昂和工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，申万宏源(香港)、信银资本、民银资本、淞港国际证券、天风国际、交通银行和农银国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。