光大证券-计算机行业周报：十四五规划数字经济解读-210314

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在数字经济方面，十三五规划中的提法是“拓展网络经济空间”，包括构建泛在高效的信息网络、发展现代互联网产业体系、实施国家大数据战略、强化信息安全保障，规划中提出了八个信息化建设的重大工程。

在十四五规划中的提法是“加快数字化发展建设数字中国”，包括打造数字经济新优势、加快数字社会建设步伐、提高数字政府建设水平、营造良好数字生态，规划中提出了七大数字经济重点产业和十大数字化应用场景。

规划中提出数字经济核心产业增加值占GDP比重从2020年7.8%提升到2025年10%，相对于十三五规划对网络经济的强调，十四五规划强调了更全面的数字化建设。

打造数字经济新优势，未来5年需要突破关键数字技术和关键应用场景，关键数字技术聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域。

量子计算、量子通信、神经芯片、DNA存储等前沿技术要加强布局，支持开源。

规划中关键数字技术聚焦非常明确，一方面解决“缺芯少魂”问题，另一方面在未来技术竞争中抢占高地。

在推动产业数字化转型中提出了实施“上云用数赋智”行动，其中“上云”是指推行云计算、云服务；“用数”是指推进大数据的融合运用；“赋智”，是要加大对企业智能化改造的力度。

规划提出的七大个数字经济重点产业包括：云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。

数字社会和数字政府主要强调未来在更多场景更深入的实现数字化，为群众和企业提供方便高效的服务。

规划中提出的十大数字化应用场景包括：智能交通、智慧能源、智能制造、智慧农业及水利、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧社区、智慧家居、智慧政务。

在诸多新兴领域加强规则、制度和法律建设，营造良好数字生态。

计算机板块存在很多从事数字社会和数字政府建设的公司，未来5年应该还会有较多的业务机会。

人工智能、云计算、工业互联网仍有望保持较快增长。

网络安全的重要性不减，行业有望继续维持稳定增长。

规划中明确提出了建立健全数据要素市场规则，鼓励企业开放搜索、电商、社交等数据，政府优先推动企业登记监管、卫生、交通、气象等高价值数据集向社会开放，开展政府数据授权运营试点，鼓励第三方深化对公共数据的挖掘利用。

大数据应用产业有望迎来较快发展。

计算机指数上周下跌6.4%，创业板指数下跌4.01%，继续推荐景气确定向上的行业龙头：恒生电子、用友网络、科大讯飞、金山办公、中科创达、天融信。

关注位置相对较低，基本面改善的卫宁健康与四维图新。

关注景气细分小市值估值相对合理标的：梦网科技、捷顺科技、汉得信息、东方通、每日互动。

风险分析：板块业绩不达预期；市场风险偏好下降带来的系统风险。