中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-210314

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有714个，其中董事会预案的有117家，股东大会通过的有274家，发审委通过的有54家，证监会核准的有265家，国资委批准和银监会批准的分别为0、4家。

本周(2021/03/07-2021/03/14)共有10家公司首次披露定增预案，总募资金额为202亿元，项目数比上周少3，总融资金额数比上周多74亿。

按定增目的来分，共有8家项目融资，1家配套融资，1家补充流动资金。

按定价方式来分，共有7家竞价，3家定价。

截至本周共有265家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有42家公司。

其中定增目的为项目融资的有同益股份、东方铁塔、古鳌科技、信维通信、深科技、连云港、赛轮轮胎、广大特材、亚玛顿、新乡化纤、东风股份、维科技术、家家悦、天马科技、中微公司、信立泰、开立医疗、凯中精密、北矿科技、联泰环保、精测电子、天坛生物、国林科技、捷佳伟创、京泉华、海王生物、兰石重装、宜昌交运、三祥新材、古越龙山、巨星农牧和君禾股份,总融资金额为521亿，定增目的为补充流动资金的有金域医学、合盛硅业、钢研高纳、杭州园林、赛福天、邮储银行和惠发食品,总融资金额为335亿，定增目的为引入战略投资者的有德邦股份,总融资金额为6亿。

本周共有7家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为65亿，实际完成项目数比上周少了6家,实际募集资金金额比上周少了40亿。

本周共有4家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少4家；总解禁的募资金额为78亿元,解禁的募集资金比上周少28亿；平均解禁收益率为-9%。

下周共有5家解禁，其中定增目的为项目融资的有凯普生物、天下秀、可立克、传艺科技和中远海能,总融资金额为93亿。

截止目前(2021/03/14)解禁收益率为正的有可立克。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。