川财证券-新能源及制造行业：新能源及制造产业链核心数据跟踪日报-210315

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每日点评2021年3月15日，上证综指收3419.95点，下跌0.96%;深证成指收13520.07点，下跌2.71%;Wind能源行业一级指数收2254.69点，上涨1.36%。

其中，能源行业涨幅前三的公司为：纳川股份（300198,16.08%），首航高科（002665,10.05%），清源股份（603628，10.05%）。

新能源汽车方面，今年1-2月，新能源汽车产销分别完成31.7万辆和28.9万辆，同比分别增长3.9倍和3.2倍。

从单月销量来看，新能源汽车连续8个月刷新当月历史最高销量，行业将景气度持续高涨。

今年1月和2月新能源汽车渗透率分别为7.2%和7.6%，两个月累计渗透率达到7.3%，相较于去年全年5.4%的渗透率大幅提升，若按照全年7.5%的渗透率计算，今年新能源汽车销量将超过180万辆，汽车电动化趋势已然成为大势所趋。

光伏方面，2020年我国提出“碳中和”目标，即二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取在2060年前实现零碳排放。

近年来，我国绿色金融市场发展迅速。

比如碳交易市场的建立将碳排放的外部性内部化，从而促使实体企业使用更环保的方式进行生产。

具体到行业来看，新能源发电方面，继续看好光伏板块，我国具备光伏行业全产业链制造优势，硅料、硅片、电池片、组件环节在全球市占率排名第一；光伏产业已初步实现平价，达到了依靠自身经济型发展的新阶段，成长空间广阔。

风电方面，根据全球风能委员会（GlobalWindEnergyCouncil-GWEC）发布最新统计数据。

数据显示，2020年全球海上风电新增装机容量为6067MW，增长量仅次于2019年；中国连续三年领跑全球，新增容量超过3GW占全球新增一半以上。

截至2020年年底，全球海上风电累计装机35196MW，中国占比28.12%。

与海上风电装机规模领头羊英国仅差309MW。

我国明确提出，到2030年国内二氧化碳排放量相较2005年下降65%以上，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦时以上，风力发电在碳中和中扮演者重要的角色，而海上风电国家补贴将在2021年后取消，这意味着中国海上风电将提前进入平价时代，预计今年海上风电项目将会出现抢装现象。

行业要闻3月12日，国家发改委运行局发布《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》。

《通知》要求金融机构按照商业化原则与可再生能源企业协商展期或续贷，按照市场化、法治化原则自主发放补贴确权贷款，对补贴确权贷款给与合理支持；要求通过核发绿色电力证书方式适当弥补企业分担的利息成本，足额征收可再生能源电价附加，优先发放补贴和进一步加大信贷支持力度。

（风电头条）公司动态大洋电机（002249）：公司发布2021年股权激励计划（草案），公司拟向880名激励对象授予的股票期权数量为4,200万份，其中首次授予3,360万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.42%，首次行权价格为3.72元/股。

嘉元科技（688388）：公司在做好位于广东省梅州市梅县区白渡镇沙坪村“年产1.5万吨高性能铜箔项目”的基础上，拟在相邻工业地块投资约人民币10亿元建设“嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能电解铜箔项目”，项目建设完成后，公司在梅县区白渡镇沙坪总产能将达到年产3.1万吨。

风险提示：政策风险，重大安全事故风险，光伏及新能源汽车需求不及预期；海上风电建设进度不及预期；新能源汽车、风电、光伏产业链原材料价格波动风险。

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