国盛证券-通信行业：车载侧需求强劲，物联网赛道持续发力-211121

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本周，10月新能源车销量数据公布，10月我国新能源车销量达到38.3万辆，再创历史新高。

随着新能源车和智能网联汽车渗透率加速提升，车载通信模组的需求正在快速飙升。

同时，车企对于OTA，智能网联，多屏系统的需求日益凸显，传统的3/4G纯通信模组正在被4/5G智能模组加速替代，来自车载侧的模组需求有望迎来量价齐升。

同时随着全球缺芯逐步缓解，我国物联网建设规划逐步落地，POS，笔电蜂窝模组，以及传统模组市场市场也有望重启增速，从而带动物联网赛道进入新一轮的发力期。

本周核心推荐：1.受益海风建设的优质线缆公司：中天科技600522、亨通光电6004872.高增长的物联网赛道内的优质公司：美格智能002881、广和通300638继续跟踪：（1）绿色通信：英维克002837。

（2）光模块：新易盛300502、中际旭创300308、天孚通信300394。

（3）通信基建：华正新材603186。

（4）军工通信：七一二603712。

（5）工业互联网：能科股份603859。

（6）云视讯：亿联网络300628。

新能源车销量再创新高，车载模组需求强劲。

本周，中汽协发布了10月份我国新能源汽车销量情况，数据显示，10月我国新能源汽车销量为38.3万辆，再创历史新高，同比增长134.9%，环比增长7.2%；1~10月我国新能源汽车累计销售254.2万辆，同比增长176.6%。

随着车企对于OTA，智能网联，多屏系统的需求日益凸显，传统的3/4G纯通信模组正在被4/5G智能模组加速替代，来自车载侧的模组需求有望迎来量价齐升。

中国移动服务器集采：超聚变中标21亿元；中兴14亿、新华三11亿、浪潮9亿、烽火5亿。

本周，中国移动发布2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）（标包1、2、6、9、10、15）中标候选人公示。

超聚变中标21亿元；中兴14亿、新华三11亿、浪潮9亿、烽火5亿。

T-Mobile美国中频5G覆盖2亿人口。

据C114讯，T-Mobile美国提前完成了5G部署：五分之四的美国用户现在可以使用5G，并且其2.5GHz频段的中频5G网络已覆盖了2亿美国人。

此外，到2023年底，将有3亿人可以使用T-Mobile的这部分网络。

风险提示：贸易摩擦加剧，5G进度不达预期。