中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-210321

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有710个，其中董事会预案的有116家，股东大会通过的有270家，发审委通过的有48家，证监会核准的有271家，国资委批准和银监会批准的分别为0、5家。

本周(2021/03/14-2021/03/21)共有8家公司首次披露定增预案，总募资金额为68亿元，项目数比上周少3，总融资金额数比上周少144亿。

按定增目的来分，共有5家项目融资，2家配套融资，1家补充流动资金。

按定价方式来分，共有5家竞价，3家定价。

截至本周共有271家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有18家公司。

其中定增目的为项目融资的有天华超净、南华期货、维力医疗、海立股份、东材科技、美联新材、江龙船艇、华立股份、大博医疗、麦捷科技、濮阳惠成、联得装备、优刻得-W、汤臣倍健、华润微、*ST美讯和*ST晨鑫,总融资金额为208亿，总融资金额为5亿。

本周共有10家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为117亿，实际完成项目数比上周多了3家,实际募集资金金额比上周多了52亿。

本周共有5家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周多1家；总解禁的募资金额为93亿元,解禁的募集资金比上周多14亿；平均解禁收益率为-18%。

下周共有6家解禁，其中定增目的为项目融资的有数据港、药明康德和大唐发电,总融资金额为165亿，定增目的为配套融资的有鲁北化工、*ST河化和宁波东力,总融资金额为10亿。

截止目前(2021/03/21)解禁收益率为正的有药明康德、鲁北化工、*ST河化和宁波东力。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。