川财证券-电力设备与新能源行业产业链核心数据跟踪日报-210323

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每日点评2021年3月23，上证综指收3411.51点，上涨下跌0.93%;深证成指收13607.27点，上涨1.12%;电力设备及新能源指数收8502.60点，下跌2.69%。

其中，电力设备及新能源行业涨幅前三的公司为：晶瑞股份（300655,17.24%），同济科技（600846,10.01%），海南发展（002163，7.13%）。

新能源汽车方面，今年1-2月，新能源汽车产销分别完成31.7万辆和28.9万辆，同比分别增长3.9倍和3.2倍。

从单月销量来看，新能源汽车连续8个月刷新当月历史最高销量，行业将景气度持续高涨。

今年1月和2月新能源汽车渗透率分别为7.2%和7.6%，两个月累计渗透率达到7.3%，相较于去年全年5.4%的渗透率大幅提升，若按照全年7.5%的渗透率计算，今年新能源汽车销量将超过180万辆，汽车电动化趋势已然成为大势所趋。

光伏方面，2020年我国提出“碳中和”目标，即二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取在2060年前实现零碳排放。

近年来，我国绿色金融市场发展迅速。

比如碳交易市场的建立将碳排放的外部性内部化，从而促使实体企业使用更环保的方式进行生产。

具体到行业来看，新能源发电方面，继续看好光伏板块，我国具备光伏行业全产业链制造优势，硅料、硅片、电池片、组件环节在全球市占率排名第一；光伏产业已初步实现平价，达到了依靠自身经济型发展的新阶段，成长空间广阔。

风电方面，3月18日，全球能源互联网发展合作组织发布《中国2030年能源电力发展规划研究及2060年展望》，其中指出到2025年清洁能源装机将成为主导电源，2025~2030年新增电力需求全部由清洁能源满足，2025年风、光装机将分别达到5.4亿、5.6亿千瓦，2030年风、光装机将分别达到8亿、10.25亿千瓦。

到2025年我国清洁能源装机量占比将达到57.5%，且从远期来看，风电与光伏将在清洁能源中占据绝对的主导地位，行业未来发展空间广阔。

行业要闻1.陕西发改委发布《关于印发2021年陕西电网统调发电企业优先发电量计划的通知》。

《通知》提出纳入规划的光伏领跑者基地项目、光伏扶贫项目、风电、光伏发电平价上网项目和低价上网项目按照资源条件对应的发电量全额收购，执行政府定价。

对于其他风电、光伏发电企业保障利用小时数（风电1700小时、光伏1250小时）以内的发电量作为“保量保价”优先发电量，执行本省燃煤机组标杆上网电价，国家另有规定的遵照规定执行；市场化交易电量作为“保量竞价”优先发电量，执行交易合同电价；“保量保价”和“保量竞价”以外的发电量价格按照当年新能源发电企业外送平均价下浮10%结算。

（风电头条）公司动态当升科技（300073）：公司发布2020年年度报告，报告期内公司实现营业收入31.83亿元，同比增长39.36%，实现归属于上市公司股东的净利润3.85亿元，同比增长284.12%。

晶瑞股份（300655）：公司发布2020年年度报告，报告期内公司实现营业收入102,233.25万元，较上年同期增长35.28%；实现归属于上市公司股东的净利润7,695.01万元，较上年同期增长145.72%。

正海磁材（300224）：公司发布2020年年度报告，报告期内公司实现营业总收入195,394.03万元，同比增长8.64%；实现归属于公司股东的净利润13,303.98万元，同比增长42.86%。

风险提示：政策风险，重大安全事故风险，光伏及新能源汽车需求不及预期；海上风电建设进度不及预期；新能源汽车、风电、光伏产业链原材料价格波动风险。