安信证券-超图软件-300036-毛利率显著提升，一季报预告加速增长-210324

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事件：公司发布年报。

■收入结构优化毛利率上升，一季报预告加速增长。

2020年营业收入16.1亿元，同比减少7.2%，主要因公司收入结构中低毛利率的不动产登记外包业务减少，公司整体毛利率较去年同期提升3.11个百分点；归母净利润达2.34亿元，同比增长7.12%，扣非净利润2.21亿元，同比增长13.12%。

公司预告2021年一季度盈利1102.65万元C1190.86万元，同比增长25%-35%，较2020年显著加速。

■信创加速落地。

公司作为具有国际竞争力的GIS基础软件龙头，报告期内公司基础软件产品SuperMapiServer10i正式通过国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心的信息技术产品安全测试并获得证书。

此外，公司加入华为鲲鹏生态计划，公司GIS基础软件系列产品全部完成兼容认证，可在华为鲲鹏、华为欧拉操作系统、华为云等华为生态产品中流畅运行。

报告期内，公司基础软件产品SuperMapGIS与兆芯CPU、万里红桌面操作系统完成兼容适配认证。

公司还参与了部委一级的信创项目建设，这些项目具有标杆示范效应，有利于公司后续在相关政府机关及各地直属机构系统的推广和落地应用。

■三维化―二维向三维全面升级，撬动增长新杠杆。

2019年2月，全国国土测绘工作座谈会明确“实景三维中国”的建设目标。

2020年10月，全国国土测绘工作座谈会明确要夯实发展根基，加快推进基础测绘转型升级，大力推动新型基础测绘体系建设，加快构建实景三维中国，推进全球地理信息资源建设。

2020年9月，住房和城乡建设部办公厅关于印发《城市信息模型（CIM）基础平台技术导则》，指出CIM以建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）、物联网（IoT）等技术为基础，整合城市地上地下、室内室外、历史现状未来多维多尺度信息模型数据和城市感知数据，构建起三维数字空间的城市信息有机综合体。

三维城市设计信息化建设已经成为高效落实城市设计的必然趋势。

此外，报告期内公司实现了三维GIS与游戏引擎跨界融合，联合UnrealEngine游戏引擎公司和Unity游戏引擎公司，发布了三维GIS与游戏引擎跨界融合技术产品SuperMapSceneSDKs10i(2020)forgameengines，开启了三维GIS与游戏引擎的跨界融合。

■云转型初露锋芒。

公司云业务主要有三方面：①GIS在线软件平台业务：可帮助公有云用户和开发者实现GIS数据的安全上云，其使公司GIS基础软件销售业务从传统的License模式逐步向在线分发模式转型。

②面向企业的SaaS服务：由公司控股孙公司地图慧提供的面向中小企业的GIS在线运营服务，主要产品有网点管理、区划管理、分单管理、车辆监控等。

③面向政府的SaaS服务（应用软件云业务）：为用户搭建私有云以及提供运维服务。

2020年公司地图慧总体注册用户达150万家，签约用户覆盖70多个细分行。