万联证券-晨会-210329

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核心观点上周五A股强势反弹，超3100家上市公司上涨，赚钱效应较好。

其中上证指数收涨1.63%报3418.33点，深证成指涨2.6%，创业板指涨3.37%，科创50涨3.03%；两市成交7479亿元，较上周四年内低点大幅回升；北向资金净买入64.3亿元，连续3日净买入。

海外方面，美国三大股指集体收涨，道指涨1.39%，纳指涨1.24%，标普500指数涨1.66%，道指和标普500指数创收盘历史新高；欧洲和亚太股市多数上涨。

重型货轮“长赐号”(EverGiven)船体在苏伊士运河新航道搁浅，致使该运河出现150年历史上最严重拥堵事件。

受此影响，国际油价有所回升，部分有色金属如铝等价格上涨。

美债收益率上行、新兴市场加息等外围情绪的影响只是短期有限的，随着情绪的消化修复，后期或将迎来一波震荡修复行情。

前期A股估值极端分化情况已经大幅收敛，短期可把握修复行情，建议把握顺周期板块的阶段性机会，重点关注化工、有色、钢铁等；景气拐点确认的低估值板块，银行、保险等；“后疫情”消费需求复苏，餐饮、旅游、航空、酒店等板块或将收益；此外，重点关注“碳中和”主题背景下长期受益的相关板块，新能源、半导体等。

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