中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-210405

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可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票，兼具股性和债性。

本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析，并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的可转债项目共有198个，其中董事会预案的有39个，股东大会通过的有108个，发审委通过的有11个，证监会核准的有40个。

本周(2021/03/28-2021/04/04)共有4家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为153.8亿元，项目数和上周持平,总发行规模比上周多51亿。

按发行方式来看，全部4家均为优先配售,网上定价和网下配售。

截至本周共有40家公司通过证监会核准，本周经证监会核准的有1家，总发行规模为30.0亿。

其发行方式全部为优先配售,网上定价和网下配售，包含有晶科科技。

本周共有5家公司完成可转债发行，总发行规模为266.65亿元。

信用等级为A+的有九典转债；信用等级为AA+的有乐普转2；信用等级为AA-的有昌红转债；信用等级为AAA的有温氏转债和杭银转债。

下周即将网上发行的可转债有：凤21转债和东财转3。

风险提示：1、可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有偏差。