开源证券-化工行业周报：碳中和系列四，生物基原料实现“负碳”，生物制造低能耗减碳-210405

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本周行情回顾新材料指数上涨1.42%，表现弱于创业板指。

OLED材料跌0.13%，半导体材料涨4.32%，膜材料跌1.22%，添加剂涨2.22%，碳纤维跌5.76%，尾气治理涨0.69%。

涨幅前五为康强电子、江化微、瑞丰新材、雅克科技、山东赫达；跌幅前五为南京聚隆、光威复材、苏博特、万盛股份、天奈科技。

周观察：碳中和系列（四）生物基原料实现“负碳”，生物制造低能耗减碳中国力争于2030年左右实现CO2排放达到峰值，2030年单位国内生产总值CO2排放比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上；2060年前实现碳中和。

实现碳达峰、碳中和的两大方向：减少碳排放、增加碳吸收，对于化工新材料的影响包括：提升光伏、风电新能源的比例，带动上游材料的需求增长；部分替换以化石能源为原料的产品需求，如生物基聚酰胺、PLA可降解塑料，以及生物柴油；通过碳捕捉、利用与封存技术（CCUS）实现CO2循环再利用。

生物基材料是以淀粉、秸秆等生物质资源为主要原料，在原料使用上实现“负碳”排放；生物制造采用微生物发酵，可降低能耗及碳排放。

世界经合组织预测，未来将有35%的化学品和其他工业产品可能涉及生物制造。

据世界自然基金会估测，到2030年，工业生物技术每年将可降低10~25亿吨的CO2排放。

凯赛生物以生物法生产每单位重量的新型聚酰胺PA56能分别较传统化工法生产的同类产品尼龙PA66、PA6减少碳排放50%、56%。

随着“碳中和”上升为国家战略高度，生物基聚酰胺的下游应用市场有望受政策驱动而得到巨大的需求释放。

重要公司公告及行业资讯【斯迪克】3月31日，公司发布2021年一季度业绩预告，预计归母净利润0万元~600万元，同比实现扭亏为盈，2020Q1归母净利润为-1,732.46万元。

【国六】3月23日，山东省生态环境厅等印发《关于山东省实施重型柴油车国家第六阶段排放标准的公告》，自2021年7月1日，在山东省行政区域内生产、进口、销售和注册登记的新生产重型柴油车应符合国家第六阶段排放标准要求。

【OLED】CINNOResearch产业资讯，Solus尖端材料3月30日表示，在常熟市开始建设OLED材料工厂，投资金额1.34亿元，新厂计划在2022年下半年开始量产，到2025年打造年产量20吨的生产系统。

受益标的我们看好OLED材料、军工材料的高确定性成长，看好高端电子材料国产替代实现从0到1的突破，看好生物制造在新材料领域的广阔空间。

受益标的：昊华科技、斯迪克、江化微、万润股份、濮阳惠成、瑞联新材、彤程新材、凯赛生物等。

风险提示：技术突破不及预期，行业竞争加剧，原材料价格波动等。