川财证券-电力设备与新能源行业产业链核心数据跟踪日报-210406

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每日点评2021年4月6日，上证综指收3482.97点，下跌0.04%;深证成指收14083.34点，下跌0.28%;电力设备及新能源指数收8946.48点，上涨1.03%。

其中，电力设备及新能源行业涨幅前三的公司为：厚普股份（300471,19.98%），富瑞特装（300228,19.97%），深冷股份（300540，16.07%）。

新能源汽车方面，据不完全统计，自2020年下半年以来，在铜箔行业，诺德股份和嘉元科技先后投资扩建4.3万吨铜箔产能；在正极材料行业，富临精工和德方纳米合计扩产20万吨磷酸铁锂正极材料；在负极材料领域，行业头部企业璞泰来投资扩建20万吨负极材料和石墨化一体项目；电解液头部企业新宙邦在江苏南通扩建2.5万吨产能；在隔膜行业，恩捷股份和星源材质分别在重庆、匈牙利、瑞典有产能扩建计划；在锂电池行业，也有宁德时代和亿纬锂能大规模的投资扩产。

众多产业链头部企业积极扩产，保障原材料和锂电池供应能够满足下游整车企业的需求，这也能促进新能源汽车渗透率进一步提升，避免因原材料不足而阻碍行业发展速度。

光伏方面，2020年我国提出“碳中和”目标，即二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取在2060年前实现零碳排放。

近年来，我国绿色金融市场发展迅速。

比如碳交易市场的建立将碳排放的外部性内部化，从而促使实体企业使用更环保的方式进行生产。

具体到行业来看，新能源发电方面，继续看好光伏板块，我国具备光伏行业全产业链制造优势，硅料、硅片、电池片、组件环节在全球市占率排名第一；光伏产业已初步实现平价，达到了依靠自身经济型发展的新阶段，成长空间广阔。

拜登推出了基础设施计划，其中对清洁能源发电的直接支付投资税收和生产税收给予10年抵免期，并提出2035年实现无碳电力。

可以预见的是未来美国光伏发电装机量将会快速提升，我国光伏产业链的优势将有望从中获利，扩大出口规模与盈利能力。

风电方面，全球能源互联网发展合作组织发布《中国2030年能源电力发展规划研究及2060年展望》，其中指出到2025年清洁能源装机将成为主导电源，2025~2030年新增电力需求全部由清洁能源满足，2025年风、光装机将分别达到5.4亿、5.6亿千瓦，2030年风、光装机将分别达到8亿、10.25亿千瓦。

到2025年我国清洁能源装机量占比将达到57.5%，且从远期来看，风电与光伏将在清洁能源中占据绝对的主导地位，行业未来发展空间广阔。

行业要闻1.日前，西安隆基氢能科技有限公司正式成立。

据企查查数据显示，隆基氢能由西安隆基绿能创投管理有限公司和上海朱雀嬴私募投资基金合伙企业(有限合伙)共同出资成立，注册资本3亿元，标志着隆基正式进军氢能。

（OFweek太阳能光伏）2.近日，阿克苏政府网发布阿克苏地区2021年首批200MW光伏发电配置项目竞争性磋商公告。

该项目分为2个包，在柯坪县、乌什县光伏产业园各布局100MW,每个包光伏发电项目需按不低于10%的装机比例配置储能项目建设规模，储能项目与光伏发电项目要求一体开发，同时开工、同步建设。

（北极星太阳能光伏网）公司动态赣锋锂业（002460）：公司发布2021年股票期权激励计划，公司拟授予407人1579.40万份股票期权，行权价为96.28元/股，四个行权期的行权条件为以2020年净利润为基数，2021-2024年净利润增长率分别不低于380%、520%、620%、730%。

银星能源（000862）：公司发布2021年第一季度业绩预告，报告期内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润7000-8000万元，比上年同期增长1215.79%―1403.76%。

风险提示：政策风险，重大安全事故风险，光伏及新能源汽车需求不及预期；海上风电建设进度不及预期；新能源汽车、风电、光伏产业链原材料价格波动风险。