中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-210411

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投资要点定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有707个，其中董事会预案的有113家，股东大会通过的有267家，发审委通过的有55家，证监会核准的有268家，国资委批准和银监会批准的分别为0、4家。

本周(2021/04/04-2021/04/11)共有8家公司首次披露定增预案，总募资金额为187亿元，项目数比上周少1，总融资金额数比上周多133亿。

按定增目的来分，共有5家项目融资，3家补充流动资金。

按定价方式来分，共有4家竞价，4家定价。

截至本周共有268家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有5家公司。

其中定增目的为项目融资的有合纵科技、德尔股份和莲花健康,总融资金额为35亿，定增目的为补充流动资金的有贵阳银行,总融资金额为45亿。

本周共有3家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为88亿，实际完成项目数比上周少了8家,实际募集资金金额比上周少了27亿。

本周共有1家公司定增股份限售解禁，解禁数和上周持平；总解禁的募资金额为6亿元,解禁的募集资金比上周多0亿；平均解禁收益率为6%。

下周共有8家解禁，其中定增目的为项目融资的有仟源医药、凯莱英、荣盛石化、川恒股份和广济药业,总融资金额为117亿，定增目的为配套融资的有ST劝业和山东矿机,总融资金额为4亿，定增目的为补充流动资金的有海德股份,总融资金额为37亿。

截止目前(2021/04/11)解禁收益率为正的有凯莱英、ST劝业、荣盛石化、海德股份和山东矿机。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。